Goldman Sachs Group Inc. (GS), kas pēdējo četru gadu laikā ir palielinājis savu ETF saimi līdz 21 ETF, divkāršo savu mērķi kļūt par desmit labāko spēlētāju tirgū. Šis sasniegums prasa, lai Volstrītas banka panāktu konkurentu, tostarp JPMorgan Chase & Co. (JPM) un Charles Schwab Corp. (SCHW), kas ir arī nozares nokavētāji, kuri šobrīd ir attiecīgi desmitie un piektie šajā nozarē., par detalizētu Barrona stāstu.
Šī iniciatīva izskaidro Goldman neseno aktīvu iegādi 33 miljardu dolāru vērtībā no Standard & Poor's Investīciju konsultāciju pakalpojumiem. SPIAS, modeļa portfeļu radītājs, piedāvā portfeļus, kas veidoti, izmantojot ETF un kopieguldījumu fondus - modeli, kas finanšu konsultantu vidū gūst ātru pievilcību. Goldmana nesenais mega darījums ļaus finanšu pakalpojumu gigantam izsekot aizvien pieaugošajam aktīvu tirgum USD 360 miljardu vērtībā, kas piesaistīts modeļa portfeļiem.
Goldman's SPIAS pirkums
- 1, 5 miljardu dolāru aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums papildina vēl 33 miljardus dolāru, Goldman, plkst. 17 ETF telpā, cenšas izjaukt 10SPIAS biznesa piedāvājumu paraugportfeļus, kas kļūst arvien populārāki finanšu konsultantu vidū. Banka paredz, ka modeļa portfeļa bizness trīs gadu laikā dubultosies.
Trīs gadu laikā divkāršotā parauga portfeļa telpa
SPIAS bizness pievienos vēl vienu pakalpojumu līniju un vēl USD 33 miljardus Goldman Sachs Asset Management pārvaldītajos aktīvos 1, 5 triljonu USD vērtībā. Pašlaik Goldmans ierindojas 17. pozīcijā nozares lieluma ziņā un cenšas izjaukt vienotos ciparus par Maiklu Krinieri, Goldmana ETF stratēģijas vadītāju.
SPIAS vajadzētu dot Goldmanam priekšrocības arvien pieblīvētākā un konkurētspējīgākā ETF telpā, kur emitenti tiek nosvērti ar intensīvu maksu samazināšanu, cenšoties gūt labumu no ieguldītāju aktīviem. Modeļa portfeļa telpai vajadzētu turpināt uzplaukt, jo konsultanti attālinās no portfeļa veidošanas, tā vietā redzot, ka viņu laiks tiek efektīvāk izmantots tādos pakalpojumos kā apmācība, nekustamā īpašuma plānošana un nodokļu konsultācijas, liecina Barrona dati. Modeļu portfeļu pieņemšanu ir veicinājušas arī plašākas normatīvās un nozares izmaiņas, kas ārpakalpojumus padara pievilcīgākus, un pircējiem būtu jāatvieglo diferencēšana, pamatojoties uz fondu turējumiem un cenu, teikts ziņojumā.
“Nākamajos trīs gados tirgus varētu dubultoties, ” sacīja Krinieri.
SPIAS priekšrocība ir veiksmīga pieredze un pievilcīgs izvietojums tehnoloģiju platformās, kuras jau izmanto daudzi konsultanti, saka Goldmans. S&P Global 33 miljardu USD vienība, kuru banka iegādājas, pārvalda arī uz noteikumiem balstītus akciju portfeļus.
SPIAS modeļa portfelī tiek izmantota atvērta arhitektūras struktūra, kas ļauj portfeļos iekļaut citu firmu ETFS un kas par saviem pakalpojumiem iekasē “pārklājošu” maksu, parasti aptuveni 0, 15%. Goldman paplašinās savu piedāvājumu, pievienojot savu modeļu portfeļus, izmantojot patentēto Goldman Sachs ETFS, kas neiekasēs maksu par pārklājumu. Tā vietā banka iegūs ieņēmumus no pārvaldības maksām par pamatā esošajiem ETF.
Virzīties uz priekšu
Lai gan lielākā daļa Goldman pašreizējo ETF ir akciju fondi, virzoties uz priekšu, Crinieri saka, ka firma plāno paplašināties vairākās aktīvu klasēs un produktu kategorijās. Šā mēneša sākumā Goldmans sadarbībā ar Motif Investing Inc. izveidoja piecus jaunus ETF, kuru darbība balstās uz mašīnmācību. Banka ir starp tiem, kas mēģina revolucionizēt investīcijas tehnoloģijās, izmantojot savus jaunos, uz AI balstītos tehnoloģiju ETF, lai koncentrētos uz tādām nozarēm kā dati, finanses un ražošana.
