Saskaņā ar jaunāko miljardiera Dan Loeb's Trešā punkta 13F, riska ieguldījumu fonds ir samazinājis savu līdzdalību no 40 līdz 38, vienlaikus pēdējā ceturksnī palielinot portfeļa vērtību no 13, 32 miljardiem USD līdz 14, 35 miljardiem USD. Iesniegums 13F, kas tika iesniegts ASV Vērtspapīru un biržu komisijai pirms 15. augusta termiņa, arī norāda, ka Trešā punkta portfelis joprojām ir ļoti koncentrēts - tikai trīs turējumi veido apmēram trešdaļu no visa portfeļa vērtības. Zemāk mēs tuvāk apskatīsim dažas Trešā punkta portfeļa pozīcijas, kas mainījās pagājušajā ceturksnī.
Jaunas pozīcijas NXP pusvadītājos, PayPal un citur
Šī gada otrajā ceturksnī Loebs uzņēmās vairākas jaunas likmes, bet īpaši izceļas divas no tām. Gan NXP Semiconductors NV (NXPI), gan PayPal Holdings Inc. (PYPL) ir lielas pozīcijas, kuras fonds izveidoja pēdējos mēnešos. NXPI jūnija beigās bija apmēram 8% no Trešā punkta portfeļa; fonds nopirka akcijas par cenām, kas svārstījās no USD 92 līdz USD 120 par akciju, un pašlaik akciju tirdzniecība ir nedaudz augstāka par USD 87, sākot ar šo rakstu. Loebs ir paredzējis, ka PYPL nākamā pusotra gada laikā būs USD 125 vērts. Pašlaik PYPL tirgojas tikai par nedaudz vairāk kā 85 USD par akciju.
Trešais punkts iekļuva arī mazākās pozīcijās, piemēram, Visa Inc. (V), Dell Technologies (DVMT), Far Point Acquisition (FPAC), Campbell Soup (CPB) un Deere & Co. (DE). Katrs no iepriekšminētajiem akcijām veido mazāk nekā 1, 5% no Trešā punkta portfeļa 2. ceturkšņa beigās.
Iziet no alfabēta
Alphabet Inc. (GOOGL) bija ievērojama pozīcija Loeb portfelī. Tika nodibināta 2016. gada pirmajā ceturksnī par cenām, kas sasniedza 765 USD par vienu akciju, „GOOGLEL” agrāk aizņēma apmēram 4, 5% no trešā punkta 13F portfeļa aktīviem. Loebs bija pārvietojies uz priekšu un atpakaļ ar GOOGL, pērkot un pārdodot, lai apgrieztu vai papildinātu šo pozīciju vairākus ceturkšņus kopš šī sākotnējā pirkuma. Tomēr šī gada otrajā ceturksnī viņš beidzot likvidēja pozīciju, pārdodot atlikušās akcijas par USD 1, 175 cenām. Kopš tā laika GOOGL ir turpinājis cenu pieaugumu, akciju pašreizējam tirdzniecības apjomam pārsniedzot USD 1200.
Loebs arī aizgāja no amata Time Warner Inc. (TWX), iepriekš veidojot apmēram 4% no Trešā punkta portfeļa, NYSE īpašnieku starpkontinentālā birža (ICE), Mohawk Industries (MHK) un citi. Viņš pievienojās Berkshire Hathaway Warren Buffett, ieņemot amatu Monsanto (MON).
Kopš tā darbības sākuma 1996. gadā Loeb riska ieguldījumu fonds ir guvis 15, 4% ienesīgumu, salīdzinot ar S&P 500 indeksa 8, 1%. 13F noteikti ir atpakaļejoši, tas nozīmē, ka jebkura no iesniegtajā dokumentā norādītajām ziņām varētu būt novecojusi līdz brīdim, kad tā kļūst publiska.
