Satura rādītājs
- 1. Bank of America globālā bagātību un investīciju pārvaldība
- 3. JP Morgan privātā banka
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS bagātības pārvaldība
- 6. Čārlzs Šveiks
- 7. Vanguard grupa
- 8. uzticība
- 9. Goldman Sachs
- 10. Ziemeļu uzticība
Ja meklējat reģistrētu investīciju konsultantu (RIA), bet nezināt, kur sākt, nemeklējiet vairāk. The Wall Street Journal katru gadu publicē 40 labāko pārvaldīšanas firmu sarakstu. Šis klasifikācija ir balstīta uz ASV pārvaldītajiem privāto klientu aktīviem, kuru neto vērtība ir lielāka par USD 5 miljoniem.
Taustiņu izņemšana
- Privātpersonas ar lielu neto vērtību bieži meklē profesionālu ieguldījumu konsultantu, lai pārvaldītu savu naudu. Lai arī lielums nav viss, uzņēmumi, kas piesaista lielu daudzumu aktīvu, norāda, ka viņiem ir pārtikuši klienti.Šeit ir jaunākais desmit labāko investīciju rangs. pārvaldības sabiedrības pēc aktīviem un neto ienākumiem.
1. Bank of America globālā bagātību un investīciju pārvaldība
Bank of America Corp (BAC) bagātības pārvaldības nodaļa šajā sarakstā ieņem pirmo vietu ar 1, 35 triljoniem USD AUM. Viens no iemesliem, kāpēc Bank of America tiek novērtēts tik augstu, ir tas, ka tā iegādājās Merillu Linču pēc 2008. gada finanšu krīzes.
Globālā bagātības un investīciju pārvaldības nodaļa ir vērsta uz divu veidu klientiem: cilvēkiem, kuru kopējais ieguldāmo aktīvu kopsumma pārsniedz USD 250 000, un privātpersonām ar lielu neto vērtību, kurām Bank of America var sniegt visaptverošus bagātības pārvaldīšanas risinājumus. Tai ir vairāk nekā 20 000 ieguldījumu pārvaldnieku vairāk nekā 750 filiālēs. 2018. gadā Bank of America Globālās bagātības un investīciju pārvaldības nodaļai bija 4, 1 miljarda USD tīri ienākumi, kas ir par 33% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Bank of America globālā bagātības un investīciju pārvaldība ir Merrill Lynch Globālās bagātības pārvaldības un ASV trasta apvienojums, Bank of America Private Wealth Management.
2. Morgan Stenlija labklājības pārvaldība
Morgans Stenlijs (MS) ieņem otro vietu šajā sarakstā ar 1, 26 triljoniem USD AUM. Tai ir vairāk nekā 15 600 bagātības pārvaldītāju gandrīz 600 filiālēs. 2018. gadā neto ieņēmumi no 2017. gada pieauga par 6 %% līdz USD 40, 1 miljardam. Palielinājās gan tās aktīvu pārvaldīšanas, gan ienākumi no tīrajiem procentu ienākumiem, kas var palīdzēt izskaidrot firmas izaugsmi. Tīrie ienākumi bija 8, 9 miljardi ASV dolāru 2018. gadā, kas ir par 44% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
3. JP Morgan privātā banka
JPMorgan Chase & Co. (JPM) ir trešā lielākā bagātību pārvaldības firma ar 774 miljardu ASV dolāru AUM. Tās bagātības pārvaldības nodaļai ir vairāk nekā 1300 pārvaldnieku tikai 48 filiālēs. 2018. gadā JP Morgan Private Bank aktīvi bija 28% no tās kopējās AUM.
4. Wells Fargo
Kritiens tieši aiz UBS ir Wells Fargo & Company (WFC) ar 604 miljardu dolāru AUM. Firmai ir gandrīz 15 000 ieguldījumu pārvaldnieku 1 488 filiālēs. Kopējie ieņēmumi 2018. gadā bija USD 86, 4 miljardi, kas ir par aptuveni 2% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr neto ienākumi tajā pašā laika posmā pieauga par 1% līdz USD 22, 4 miljardiem.
5. UBS bagātības pārvaldība
Atpaliekot no Wells Fargo, ir UBS, kas ieņem piekto vietu Wall Street Journal 40 labāko pārvaldīšanas firmu skaitā ar 601 miljardu ASV dolāru AUM. Tam ir vairāk nekā 7 100 bagātības pārvaldītāju 208 ASV filiālēs. Tā kā UBS nav amerikāņu uzņēmums, tas reģistrē 20-F, nevis 10-K. Saskaņā ar šo ziņojumu, par 2018. gada fiskālo, UBS pamatdarbības ienākumi bija USD 30, 2 miljardi, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
6. Čārlzs Šveiks
Ar 421 miljardu ASV dolāru AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) ieņem sesto vietu sarakstā. Čārlzs Šveiks nodarbina vairāk nekā 2000 bagātības pārvaldnieku, un tam ir 345 ASV filiāles. Saskaņā ar Čārlza Švāba pašreizējo struktūru īpašuma pārvaldīšana ietilpst Investor Services pārvaldībā. 2018. gadā neto ieņēmumi no investoru pakalpojumiem pieauga par 18%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šis pieaugums lielākoties ir saistīts ar aktīvu pārvaldības un administrēšanas maksas pieaugumu.
7. Vanguard grupa
Pie nē. 6 ir Vanguard ar 406 miljardu dolāru AUM. Vanguard atšķiras no citām šajā sarakstā iekļautajām pārvaldīšanas firmām, jo tas ir klienta īpašumā, nevis publiskajā apgrozībā vai privātā īpašumā. Tā rezultātā Vanguard spēj vairāk koncentrēties uz klientiem, vienlaikus piedāvājot viņiem daudz dažādu investīciju iespēju, piemēram, lētu kopfondu, ETF, konsultācijas un citus saistītus pakalpojumus.
8. uzticība
Šajā sarakstā Fidelity Investments ieņem astoņus punktus, un AUM ir USD 400 miljardi. Tai ir apmēram 2400 bagātības pārvaldītāju gandrīz 200 birojos. Fidelity ir divu veidu bagātības pakalpojumi: Wealth Management, kurai nepieciešami vismaz 250 000 USD ieguldījumi, un Private Wealth Management, kurai nepieciešami vismaz 2 miljoni USD ieguldījumi.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ir astotais lielākais ieguldījumu pārvaldes fonds, kura AUM ir USD 300 miljardi. Tai ir nedaudz vairāk kā 500 pārvaldnieku, kas darbojas 13 filiālēs. Goldman Sachs kontos nepieciešami vismaz 10 miljoni USD.
Tāpat kā Čārlzs Švābs, arī Goldman Sachs ziņo par saviem bagātības konsultāciju pakalpojumiem visaptverošā segmentā: Investīciju pārvaldība. 2018. gadā Goldman Sachs ziņoja par šī segmenta neto ieņēmumiem 7 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
10. Ziemeļu uzticība
Noapaļojot desmit labākos, ir Northern Trust (NTRS) ar AUM 260 miljardu dolāru vērtībā. Tai ir 680 pārvaldnieki 62 filiālēs. Pārvaldnieks rūpējas par īpaši augstām privātpersonām. 2018. gadā Northern Trust ieņēmumi sasniedza 5, 96 miljardus dolāru - par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
