Pieprasījums pēc luksusa precēm joprojām nav vienmērīgs. Neskatoties uz nesenajiem ekonomiskajiem satricinājumiem un ģeopolitiskajiem jautājumiem visā pasaulē, turīgo patērētāju entuziasms par greznību joprojām nav mazinājies. Šis augstas klases preču tēriņu pieaugums ietver luksusa preces, piemēram, augstākās klases aksesuārus (piemēram, rotaslietas, pulksteņus un rokassomas), luksusa zīmolu automašīnas, apģērbus, ādas izstrādājumus, kā arī smaržas un kosmētiku. Bez taustāmiem izstrādājumiem acīmredzami ir arī luksusa pakalpojumi, ko sniedz augstas kvalitātes pakalpojumu sniedzēji. Tā kā luksusa preču pārdošanas apjomi turpina pieaugt, tie piedāvā ieguldītājiem derīgas un īpaši interesantas iespējas dažādot savus portfeļus. Investoriem jāpatur prātā, ka luksusa nozare nav izolēta no tiem pašiem riskiem un neveiksmēm, kas tiek piedzīvoti citās nozarēs.
ETF ar skaidru ekspozīciju ar luksusa precēm
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury pārvaldīšanā esošie aktīvi ir aptuveni 14, 07 miljoni EUR (no 2016. gada marta sākuma). Šī ETF mērķis ir izsekot un saskaņot S&P Global Luxury Index sniegumu. ETF darbības sākšanas datums ir 2008. gada 9. decembris, un pārvaldības sabiedrība ir Amundi Investment Solutions / Francija. ETF aktīvu klases uzmanības centrā ir akcijas, un tā izmaksu attiecība ir 0, 25 - tā pašreizējais primārais etalons ir S&P Global Luxury Net TR. Fonds galvenokārt koncentrējas uz Eiropas reģionu - tam ir aptuveni 67% no Vācijas, kam seko Spānija, Beļģija, Francija un Nīderlande. (Bloomberg datu bāzes)
Iepriekš pieminētā ETF alternatīva ASV dolāros ir LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, vēl viens ETF, kas tāpat kā GLUX mēģina atkārtot S&P Global Luxury Index darbības rezultātu rezultātus. EIF pavisam nesen izveidoja šī pati pārvaldības sabiedrība (Amundi Investment Solutions / Francija) - fonda darbības sākšanas datums ir 2016. gada 23. februāris.
Saskaņā ar S&P Dow Jones Indices LLC (2016) datiem, S & P Globālais luksusa indekss izseko 80 lielākajiem luksusa nozares uzņēmumiem, kas publiski tiek tirgoti un kuri atbilst viņu īpašajām investīciju prasībām.
ETF ar zināmu ekspozīciju ar luksusa precēm
Saskaņā ar S. Smita (2012) teikto, Amundi Eiropas MSCI patērētāju diskrecionārais ETF (CD6) gandrīz 50% ir pakļauts augstākās klases un luksusa nozares uzņēmumiem. Fondam pieder tādi luksusa zīmoli kā:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (kurā ietilpst tādi uzņēmumi kā Louis Vuitton, Tag Heuer un Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent un Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche un citi.
Amundi Eiropas MSCI patērētāju diskrecionārā ETF (CD6) pārvaldīšanā esošie aktīvi ir aptuveni 18, 40 miljoni EUR (no 2016. gada marta sākuma). ETF mēģina izsekot un saskaņot MSCI Patērētāju izvēles indeksu Eiropā. ETF darbības sākšanas datums ir 2008. gada 9. decembris, un pārvaldības sabiedrība atkal ir iepriekšminētais Amundi Investment Solutions / Francija. ETF aktīvu klases uzmanības centrā ir akcijas, un tā izmaksu attiecība ir 0, 25. Fondam ir noteikta ģeogrāfiska uzmanība Eiropas reģionā.
Papildus Amundi ETF ieguldījumu produktiem, kā ziņo S. Smits (2012), cits ETF izseko iepriekšminētajam MSCI indeksam: SPDR ir MSCI Eiropas Patērētāju izvēles dispensijas fonds. SPDR ETF kopējie pārvaldītie aktīvi ir aptuveni 148, 50 miljoni EUR (no 2016. gada marta sākuma). ETF darbības sākšanas datums ir 2014. gada 5. decembris, un pārvaldības sabiedrība ir State Street Global Advisors France SA. ETF aktīvu klases uzmanības centrā ir akcijas, un tā izmaksu attiecība ir 0, 30. Fonda ģeogrāfiskais fokuss ir Eiropas reģions, un tā juridiskā adrese ir Īrijā.
Grunts līnija
Tā kā pārtikušās klases turpina virzīties uz tēriņiem luksusa nozarē, parādīsies arvien vairāk interesantu iespēju dažādot ieguldījumu portfeļus. Ieviešot tādus ETF, kā iepriekš minētie, ieguldītājiem turpina rasties intriģējošas iespējas gūt labumu no šādiem tēriņu modeļiem.
Piezīme: Visi iepriekš minētie dati ir iegūti no Bloomberg datu bāzes.
