Satura rādītājs
- 1. Džoels Tillinghast
- 2. Būs Danofs
- 3. Toms Soviero
- 4 Sonu Kalra
- 5. Džons Rots
Fidelity Investments, kas dibināts 1946. gadā Bostonā, ir kļuvis par vienu no lielākajiem un atzītākajiem daudznacionālajiem savstarpējo fondu, brokeru un finanšu pakalpojumu uzņēmumiem pasaulē. Tas ir arī mājvieta dažiem veiksmīgākajiem un pazīstamākajiem ieguldījumu fondu pārvaldnieku portfeļiem, ieskaitot slaveno investoru Pīteru Linču, kurš pārvaldīja Fidelity vadošo Magellan Fund no 1977. līdz 1990. gadam, iegūstot vidējo gada ienesīgumu 29% un pietiekami piesaistot. ieguldītājiem, lai palielinātu fonda aktīvus no 20 miljoniem USD līdz gandrīz 15 miljardiem USD.
Taustiņu izņemšana
- Starp Fidelity izcilajiem pārvaldniekiem Džoels Tillinghast pārvalda uz vērtību orientētu Fidelity zemo cenu fondu un Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund.Will Danoff pārvalda Fideltiy Contrafund, Fidelity visplašāk tirgoto fondu, kā arī līdzpārvalda Fidelity. Jaunā ieskatu fonda padomnieks ar savu pārstāvi Džonu Rotvu. Toms Soviero ir Fidelity Leveraged Company Stock Fund, kā arī Fidelity Convertible Securities Fund galvenais pārvaldnieks. Sonu Kalra pārvalda Fidelity Blue Chip Growth Fund, pēc tam, kad viņš ir veicis Fidelity tehnoloģiju analīzi. Džons Rots ir vadījis Vilju Danofu vairāk nekā 20 gadus ilgajā Fidelity karjerā; šobrīd viņš kopā ar Danoffu pārvalda Fidelity Advisor New Insights Fund, liela apjoma izaugsmes fondu.
1. Džoels Tillinghast
Džoels Tillinghasts sāka strādāt ar Fidelity 1986. gadā pēc telefona sarunas ar Pīteru Linču. Pēc sarunas Linčs piekārtojās un teica: "Mums tas puisis ir jāalgo." Linčs personīgi vadīja Tillinghast. Līdz 1989. gadam Tillinghast pats bija portfeļa pārvaldnieks, pārņemot uz vērtību orientētā Fidelity Low-Price Stock Fund vadības vadības grožus. Fonds pēdējos 25 gados ir regulāri pārspējis S&P 500 indeksu un piedzīvojis tikai četrus gadus uz leju. Kopš 2012. gada Tillinghast pārvalda arī Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, septiņos gados palielinot tā tīro aktīvu vērtību (NAV) no 10 USD līdz vairāk nekā 16 USD par akciju.
Tillinghast stingri ievēro vienotu vērtību ieguldījumu stratēģiju, kas stingri pārbauda uzņēmuma pamatfinansus un vadību, kā arī ņem vērā makroekonomiskās un nozares tendences. Fidelity zemo cenu fondu fonds ir ievērības cienīgs ar to, ka tajā vienlaikus ir vislielākais līdzdalību skaits (apmēram 900), tomēr tas ir viens no zemākajiem jebkura aktīvi pārvaldīta fonda Fidelity piedāvātā portfeļa apgrozījuma koeficientiem.
Ar 40 000 līdzdalībnieku, kas izkaisīti starp ASV un 8 citām valstīm Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Austrālijā, Fidelity ir viena no lielākajām kopfondu, brokeru un finanšu pakalpojumu firmām pasaulē.
2. Būs Danofs
Vai Danofs pievienojās Fidelity pēc tam, kad viņš 1986. gadā bija ieguvis maģistra grādu Wharton biznesa skolā. Danoff ir vēl viens Linča skolēns. Kamēr Tillinghast vairāk ir apstiprināts vērtības ieguldītājs, Danoff mēdz vairāk koncentrēties uz ieguldījumiem izaugsmē. Viņš cenšas noteikt lielkapitāla uzņēmumus, kas, pēc viņa domām, trīs līdz piecu gadu laikā dubultos peļņu, sagaidot, ka uzņēmumu akciju cenas sekos šim piemēram.
1990. gadā Danoff pārņēma pārvaldību tam, kas kļuvis par Fidelity visplašāk tirgoto fondu - Fidelity Contrafund, kura pārvaldīšanā šobrīd ir vairāk nekā 108 miljardi USD. Fonds katru gadu ir atdevis 15, 53 procentus pēdējo piecu gadu laikā un 13, 31 procentus pēdējo desmit gadu laikā. Contrafund ir Fidelity vienīgais lielākais kopfonds kopējo portfeļa aktīvu ziņā. Pa ceļam Danoff turpināja celt savu reputāciju, veicot ievērojamas agrīnas investīcijas Facebook un Alibaba.
Danoff nesen atveda savu skolnieku Džonu Rotu, kas ir otra galvenā uzticības fonda, kuru viņš pārvalda, Fidelity Advisor New Insights Fund līdzpārvaldnieks. Daži Fidelity redz Rothu kā Danofa paša izvēlēto pēcteci. Jautājums par to, kurš aizstās Fidelity zvaigznes Contrafund menedžeri, noteikti ir nopietnas bažas Fidelity vadībā.
USD 7, 4 triljoni
Uzticības kopējie klienta aktīvi; daudznacionālai finanšu firmai kopš 2019. gada ir arī 30 miljoni individuālu investoru.
3. Toms Soviero
Toms Soviero ir Fidelity Leveraged Company Stock Fund galvenais pārvaldnieks. Šis fonds ir devis 10, 7 gadu vidējo ienesīgumu 12, 77%, pateicoties Soviero spējai identificēt uzņēmumus, kuri peļņas gūšanai var izdevīgi izmantot lielus parāda līmeņus.
Soviero pārņēma fonda pārvaldību 2003. gadā, un kopš tā laika fonds pārspēj S&P 500 un Credit Suisse Leveraged Equity Index. Viņam ir tendence aplūkot ieguldījumus ilgtermiņā un bieži pieturās pie ieguldījuma, pat ja tas tuvākajā laikā samazinās, kamēr viņš ir pārliecināts par tā pamatvērtību. Kopš 2005. gada viņš ir arī pārvaldījis Fidelity Convertible Securities Fund, un viņa portfeļa apgrozījuma koeficients ir tikai viena trešdaļa no vidējās kategorijas.
Soviero ieguldījumu stratēģija ir vērsta uz to, lai identificētu nenovērtētus uzņēmumus ar spēcīgu naudas plūsmu attiecībā pret kopējo uzņēmuma vērtību. Viņš īpaši meklē situācijas, kad īpašs katalizators, piemēram, jauns produkts, iegāde vai vadības maiņa, var izraisīt krājuma palielināšanu.
4. Sonu Kalra
Pēc maģistra grāda iegūšanas Wharton biznesa skolā, Sonu Kalra pievienojās Fidelity 1998. gadā, sākotnēji kā mediju un izklaides nozares akciju analītiķis. Pēc darba par analītiķi vairākos speciālo tehnoloģiju apakšsektoros, Kalra 2002. gadā tika iecelts par Fidelity tehnoloģiju analīzes grupas nozares vadītāju un sāka pārvaldīt Fidelity Select Technology Portfolio un Fidelity VIP Technology Portfolio fondus.
2009. gadā Kalra pārņēma Fidelity Blue Chip Growth Fund galvenā pārvaldnieka funkcijas, kurš koncentrējas uz liela apjoma blue-chip pieauguma akcijām. Kopš Kalra pārņēma grožus, šis fonds ir bijis vislabākais Fidelity fonds ar piecu gadu vidējo ienesīgumu 11, 22% gadā.
Tāpat kā Soviero, Kalra meklē īpašas situācijas vai katalizatorus, kas var ievērojami palielināt krājuma vērtību. Viņš arī meklē akcijas, kuras, pēc viņa domām, ir ievērojamas izaugsmes izredzes, kas ievērojami pārsniedz tirgus vienprātības aplēses. Tāpat kā gandrīz visi Fidelity izcilie akciju atlasītāji, viņš izmanto vērtību ieguldīšanas pieeju, kuras mērķis ir identificēt būtībā nenovērtētas firmas.
5. Džons Rots
Džons Rots ir bijis Vilja Danofa aizbildnībā kopš tā laika, kad viņš nonāca Fidelity 1999. gadā. Viņš ir pārvaldījis dažus Fidelity Select fondus un 2006. gadā tika iecelts par Fidelity New Millennium Fund un Fidelity Mid-Cap Stock Fund pārvaldnieku 2011. gadā. 2013. gadā Rots līdz ar Danoffu tika padarīts par Fidelity Advisor New Insights Fund, kas ir liela apjoma izaugsmes fonds, līdzpārvaldnieku.
Rots Fidelity birojos ir pazīstams ar savu 2004. gada aicinājumu pirkt Google sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) par 100 ASV dolāriem par akciju vai par aptuveni 600 ASV dolāriem par akciju, kas šajās dienās tiek pārdots Google akcijās.
Rots izmanto kombinētu pieeju gan vērtības ieguldīšanai, gan izaugsmes investīciju analīzei, un viņš ir veicinājis pāreju uz nedaudz mazāku maksimālo akciju daudzumu New Insights Fund. Viņš un Danoff meklē krājumus, kur viņi identificē iespējas, kuras pārstāv atšķirīgs, pozitīvāks uzņēmuma skatījums nekā vairumam analītiķu.
