Jūsu portfelī var būt jebkura finanšu aktīvu kombinācija, piemēram, akcijas, obligācijas, kopējie fondi, ETF, 401 (k) s un IRA. Visu šo aktīvu izsekošana var būt izaicinošs, ja ne biedējošs uzdevums. Ir svarīgi regulāri zināt, kas notiek ar visiem jūsu ieguldījumiem - ne tikai reizi gadā, kad saņemat nodokļu veidlapas.
Par laimi, vairākas mobilās lietotnes piedāvā reāllaika informāciju par visiem jūsu ieguldījumiem vienas pieturas vietā. Šeit ir četras populāras portfeļa pārvaldības lietotnes, kas vienā mirklī izseko jūsu ieguldījumiem.
Personīgā kapitāla finansēšana
Platforma: iOS, Android, Amazon Izmaksas: Bezmaksas
Vairāk nekā 2 miljoni cilvēku izseko savas finanses personālajam kapitālam, kuram ir vairāk nekā 21 000 ieguldījumu klientu visos ASV štatos. Sinhronizējiet gandrīz jebkuru ieguldījumu kontu, ieskaitot pensionēšanās un ar nodokli apliekamos kontus, un pēc tam izsekojiet veiktspējai, sadalei un maksām, izmantojot viegli salasāmus grafikus un diagrammas. Izsekojiet ieguldījumiem pēc konta, aktīvu klases vai individuālā nodrošinājuma. Personīgais kapitāls “Jūs indekss” izseko jūsu turējumus un mēra to veiktspēju, salīdzinot ar galvenajiem tirgus indeksiem, lai jūs varētu redzēt, kā jūs darāt visu savu akciju, naudas, ETF un kopfondu pozīcijās.
Portfeļa pārbaudes funkcija nosaka, vai varat ietaupīt naudu par kopfondu maksu, un aktīvu piešķiršanas pārskats atklāj diversifikācijas iespējas. Sadarbojieties ar personīgo bagātības pārvaldības konsultantu, lai pārrunātu savas investīciju vajadzības, izmantojot FaceTime, e-pastu vai tālruni. Lietotnes bankas līmeņa drošībā tiek izmantots divpakāpju attālais autentifikācijas process.
Taustiņu izņemšana
- Mobilās portfeļa pārvaldības lietotnes var sniegt informāciju par jūsu ieguldījumiem no 401k (s) līdz IRA.Dažas portfeļa pārvaldības lietotnes var sinhronizēt ar jūsu esošajiem kontiem, un vairums no tām ir bez maksas.Dažas no populārākajām lietotnēm ir SigFig Wealth Management, Personīgais kapitāls un Krājumi. Portfeļa pārvaldnieks.
SigFig bagātības pārvaldība
Platforma: iOS, Android Izmaksas: Bezmaksas
Izmantojiet ieguldījumu uzņēmuma SigFig Wealth Management lietotni, lai bez maksas izsekotu visiem saviem ieguldījumu kontiem. SigFig automātiski savāc jūsu ieguldījumu kontus no vairāk nekā 80 ASV bāzētiem brokeriem vienā informācijas panelī, lai sniegtu reāllaika pārskatu par visiem akcijām, kopfondiem, ETF un jums piederošajām opcijām. Turklāt tas nodrošina jūsu 401 (k) plāna un IRA momentuzņēmumus. Katru nedēļu saņemsit e-pasta ziņojumu kopsavilkumus par konta veiktspēju, ziņas, kas ietekmē jūsu portfeli, un brīdinājumus, kas koncentrējas uz jūsu labākajiem ieguvējiem un zaudētājiem.
Lietotne automātiski analizē jūsu portfeli, lai atrastu slēptās maksas un viena krājuma / nozares pārmērīgu ekspozīciju. Lietotāji par maksu var optimizēt atdevi, izmantojot automatizētus ieguldījumus. SigFig optimizēs jūsu portfeli un nodrošinās ikdienas uzraudzību, lai saglabātu to uz ceļa ar līdzsvara atjaunošanu, dividenžu reinvestīciju un nodokļu efektīvām stratēģijām.
Birža: krājumu portfeļa pārvaldnieks
Platforma: iOS, Android Izmaksas: Bezmaksas
Lietotne Biržas ļauj no viena informācijas paneļa pārvaldīt vairākus akciju portfeļus - domājiet par izaugsmi, tehnoloģijām un pensionēšanās portfeļiem. Krāsainas diagrammas, grafiki un detalizēta analīze parāda reāllaika konta vērtības, peļņu / zaudējumus, ikdienas peļņu / zaudējumus, naudas piešķiršanas naudas svērto ienesīguma likmi (MWRR) un laika svērto atdeves likmi (TWRR), kā arī ar simboliem atbilstošu ziņas. Manuāli ievadiet informāciju par akcijām, valūtu pāriem, piemēram, EUR / USD, kopieguldījumu fondiem un ETF, ieskaitot dividendes, sadalījumus, pirkšanas / pārdošanas rīkojumus, tickera simbolu, tirdzniecības lielumu, cenu, datumu un starpniecības maksas. Sekojiet līdzi krājumiem ar vairākiem novērošanas sarakstiem un izveidojiet brīdinājumus, lai jūs informētu, ja krājumi mainās virs vai zem jūsu iestatītā sliekšņa līmeņa, pamatojoties uz cenas, apjoma un procentuālajām izmaiņām.
Yahoo! Finanses
Platforma: iOS, Android Izmaksas: Bezmaksas
Yahoo! Finanšu lietotnei ir vienkārši lietojams dizains, lai jūs varētu viegli izsekot krājumiem, precēm, obligācijām un valūtām. Saņemiet personalizētus jaunumus un brīdinājumus un sekojiet tirgus kustībai reāllaikā. Pārraugot portfeļa veiktspēju, pielāgojiet skatīšanās sarakstus un saņemiet tiešās cenas.
Yahoo! Finanses ir viena no lielākajām biznesa ziņu vietnēm ASV, kuras ikdienas dati satur datus, komentārus un paziņojumus presei. Protams, Yahoo! Arī finanšu lietotnes lietotājiem vienā mirklī ir ātra piekļuve šai nesalaužamajai informācijai.
Grunts līnija
Portfeļa pārvaldības lietotnes viegli seko jebkurai vietnei un jebkurā laikā. Dažas lietotnes tiek sinhronizētas ar jūsu esošajiem kontiem, savukārt citās tiek prasīts manuāli ievadīt informāciju par jūsu īpašumiem. Abos gadījumos šādas lietotnes sniedz aktuālu informāciju - lai jūs zināt, kur atrodaties šobrīd -, kā arī nodrošina rīkus, kas palīdzēs jums nokļūt tur, kur vēlaties atrasties nākotnē.
