Lielkapitāla vērtspapīri vai tie, kas ieguldīti uzņēmumos, kuru tirgus kapitalizācija pārsniedz USD 10 miljardus, nodrošina cenu stabilitāti un bieži vien vienmērīgas dividenžu izmaksas, kas palielina kopējo portfeļa ienesīgumu. Lielkapitāla vērtspapīru tirgū populāri ir galvenie kopfondi, kas ļauj ieguldītājiem iegūt ekspozīciju noteiktos tirgus segmentos, izmantojot vienu ieguldījumu pozīciju. Kopējie ieguldījumu fondi, kas koncentrējas uz liela kapitāla kapitalizācijas pozīcijām, nodrošina ieguldītājiem piekļuvi visiem liela kapitāla vērtspapīru tirgus aspektiem, ieskaitot akcijas, kas balstītas uz izaugsmi un vērtību. Lai arī ieguldīšana liela apjoma kopieguldījumu fondā sniedz dažas priekšrocības, ieguldītājiem jāapzinās iespējamie pamatsummas zaudējumi un nepastāvība, kas raksturīga kapitāla turēšanai.
Starp galvenajiem lielajiem kapitālieguldījumu fondiem, kas jāapsver, ir Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) un BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Šeit sniegtā informācija bija aktuāla no 2018. gada 13. oktobra.
Kolumbijas uzlabotais pamatfonds
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund tika izveidots 1996. gada jūlijā, un tā neto aktīvi ir USD 435 miljoni. Fondu pārvaldnieki cenšas nodrošināt ieguldītājiem kopējo atdevi pirms maksām un izdevumiem, kas pārsniedz kopējo Standard and Poor's 500 indeksa (S&P 500) kopējo ienesīgumu. Viņi stratēģiski izmaina līdzdalību skaitu un procentuālo daļu fondā, cenšoties pārspēt indeksu un laika gaitā samazināt nepietiekamas peļņas potenciālu. Sākot ar 2018. gada septembri, fonds ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 11, 93% apmērā.
Fondu pārvaldnieki koncentrējas uz ieguldījumu turēšanu ASV tirgū, jo lielākajai daļai vērtspapīru ir milzīgo un lielo kapitālu diapazons. Pastāv dažādošana dažādās nozarēs - 26, 77% portfeļa ir ieguldīti tehnoloģiju vērtspapīros, 15, 26% - veselības aprūpes vērtspapīros, 13, 45% - finanšu pakalpojumu vērtspapīros un 12, 46% - klientu izvēles vērtspapīros. Galvenie Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund turējumi ir Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) un JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund izveidojās 2007. gada aprīlī, un tā neto aktīvi ir vairāk nekā 774, 89 miljoni USD. Fondu pārvaldnieki cenšas nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot būtībā visus neto aktīvus parastajās akcijās, kas atrodamas S&P 500 indeksā. Lai arī līdzīgus tirgus kapitalizācijas koeficientus var atrast Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, vadītāji izmanto datorizētu parasto akciju kvantitatīvo analīzi, lai izprastu uzņēmuma vēsturisko novērtējumu, izaugsmi, rentabilitāti un citus faktorus, kas dod iespēju pārsniegt etalonu. indekss. Kopš 2018. gada septembra fonds ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 11, 66% apmērā.
Fondu pārvaldītājiem ir iespēja elastīgi ieguldīt vietējos un ārvalstu emitentos pēc viņu uzskatiem, lai gan ieguldījumu apvienojums ir koncentrēts Amerikas Savienotajās Valstīs. Lielākā daļa fonda aktīvu tiek turēti milzu kapitālā vērtspapīros, kam seko liela kapitāla pozīcijas un minimāla pakļaušana vidējas un mazas kapitāla vērtspapīriem. Informācijas tehnoloģiju krājumi veido lielāko nozares svērumu - 25, 23%, kam seko finanšu pakalpojumu krājumi 14, 43%, patērētāju izvēles krājumi - 12, 10% un finanšu pakalpojumu krājumi - 11, 23%. Fonda lielākās līdzdalības ir Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) un Johnson & Johnson (JNJ). Fondam ir relatīvi zems tīro izdevumu koeficients - 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Schwab Core Equity Fund izveidojās 1996. gada jūlijā, un tā neto aktīviem ir USD 2, 30 miljardi. Fonds cenšas nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, galvenokārt veicot ieguldījumus vietējās akcijās. Būtībā visi kopfonda aktīvi tiek ieguldīti vietējo emitentu vērtspapīros, kuru tirgus kapitalizācija nav mazāka par 500 miljoniem USD. Fondu pārvaldnieki laika gaitā cenšas pārspēt kopējo S&P 500 indeksu. Sākot ar 2018. gada oktobri, fonds ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 12, 81% apmērā.
Lai gan visu fonda portfeli veido vietējās akcijas, fondu pārvaldnieki piedāvā zināmu diversifikāciju, izmantojot nozares ekspozīciju. Tehnoloģiju vērtspapīri veido 17, 15% no ieguldījumu kopuma, kam seko veselības aprūpes krājumi 15, 26%, finanšu pakalpojumu krājumi 13, 22%, patērētāju izvēles krājumi 13, 54% un veselības aprūpes krājumi 13, 24%. Starp Schwab Core Equity Fund aktīviem ir Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) un Alfabēts (GOOGL). Fonda neto izdevumu attiecība ir 0, 74%.
BlackRock Advantage liela apjoma kapitāla fonds
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund tika izveidots 1999. gada decembrī, un tā ieguldītāju aktīvi ir USD 2, 20 miljardi. Fonda pārvaldnieki cenšas nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, lielāko daļu no tīriem aktīviem ieguldot lielu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros. Investīciju kopumu veido galvenokārt vietējie emitentu akciju krājumi, kas atrodami Russell 1000 indeksā. Kopš 2018. gada septembra fonds ir radījis 10 gadu gada ienesīgumu 10, 92% apmērā.
Nozares diversifikācija vislielākā mērā ir saistīta ar informācijas tehnoloģiju akcijām, veidojot 26, 27% no portfeļa. Veselības aprūpes krājumi veido 14, 85%, kam seko patērētāju izvēles krājumi 13, 1% un finanšu pakalpojumu krājumi 12, 87%. Fonda lielākās līdzdalības ir Microsoft, Apple, Amazon.com un Alphabet. Galvenā kopfonda neto izdevumu attiecība ir 0, 48%.
