Neskaidrība par Ziemeļkoreju un ASV valdības apņemšanās palielināt militāros izdevumus turpina uzturēt raķeti zem aizsardzības krājumiem. Sākot ar 2018. gada maiju standarta un nabadzības (S&P) kosmiskās aviācijas un aizsardzības nozares indekss ir pieaudzis par 6, 95%. Tas ir salīdzināms ar S&P 500 indeksa ienesīgumu tikai 1, 78% tajā pašā laika posmā.
Pasaule pacietīgi gaida, kad starp Vašingtonu un Phenjanu turpinās politiskā jostling par ierosināto 12. jūnija samitu starp prezidentu Trumpu un Ziemeļkorejas līderi Kim Jong-un Singapūrā. Pat ja samits notiks uz priekšu, daudzi analītiķi joprojām ir skeptiski par Kima izredzēm pilnībā izjaukt Ziemeļkorejas kodolieroču programmu.
Investoriem, kuri vēlas pakļauties aizsardzības nozarei šajos ASV / Ziemeļkorejas ģeopolitiskās nenoteiktības laikos un palielinātiem aizsardzības izdevumiem, jāapsver iespēja savam portfelim pievienot vienu no trim biržā tirgotajiem fondiem (ETF).
SPDR S&P Aviācijas un aizsardzības ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF darbu uzsāka 2011. gadā, un tā mērķis ir atkārtot S&P Aerospace & Defense Select Industry Index atdevi. Fonds to dara, ieguldot lielāko daļu savu aktīvu vērtspapīros, kas veido etalona indeksu, piemēram, akcijās aviācijas un aizsardzības nozarē. Fonda pieci labākie turējumi veido 19% no tā portfeļa. Šīs līdzdalības ir Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) un HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF pārvaldīšanā esošie aktīvi ir 1, 35 miljardi ASV dolāru. Tam ir zema izdevumu attiecība - 0, 35%, kas ir salīdzināms ar kategorijas vidējo rādītāju 0, 46%. Sākot ar 2018. gada maiju, fonda gada ienesīgums (YTD) ir 7.11%, bet tas ir arī sekmīgi darbojies ilgākā laika posmā - piecu gadu gadā ienesīgums ir 20.68%. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Ko Trump Defence Boost darīs krājumiem? )
iShares ASV aviācijas un aizsardzības ETF (ITA)
IShares ASV aviācijas un aizsardzības ETF, kas izveidots 2006. gadā, mērķis ir atbilst Dow Jones US Select Aerospace & Defense indeksa atdevei. To mēģina sasniegt, vismaz 90% no sava AUM ieguldot vērtspapīros, kas veido pamatā esošo indeksu. Tie ir uzņēmumu vērtspapīri, kas ražo, montē un izplata lidmašīnas un to daļas. Boeing Company (BA) ir fonda galvenā līdzdalība ar 11, 19% svērumu. Citas nozīmīgas līdzdalības ir United Technologies Corporation (UTX) ar 7, 55% un Lockheed Martin Corporation (LMT) ar 6, 92%.
IShares ASV aviācijas un aizsardzības ETF ir lielākais aizsardzības fonds savā kategorijā ar 6, 03 miljardu dolāru neto aktīviem. Fonda gada un trīs gadu piecu gadu ienesīgums ir attiecīgi 18.82% un 21.59%. Sākot ar 2018. gada maiju, ETF tirdzniecība ir USD 201, 24, kas ir tā 52 nedēļu tirdzniecības diapazona augšējā galā no USD 155, 02 līdz USD 207, 27. ITA maksā dividenžu ienesīgumu 0, 95%, un tā izmaksu attiecība ir 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Invesco Aerospace & Defense ETF izveidojās 2005. gadā un mēģina sniegt līdzīgu peļņu SPADE aizsardzības indeksā. Lai to izdarītu, fonds iegulda etalona indeksa sastāvdaļās. Tie ir uzņēmumi, kas izstrādā, ražo, vada un atbalsta aizsardzības, militārās un kosmiskās operācijas. PPA portfelī ir 52 akcijas. ETF trim lielākajām Boeing, Honeywell International Inc. (HON) un United Technologies akcijām ir kopējais svērums 21, 67%.
No trim apspriestajiem fondiem visdārgākais ir Invesco Aerospace & Defense ETF, kura izdevumu attiecība ir 0, 61%. Pēc lieluma tas ir līdzīgs XAR, ar AUM USD 1, 03 miljardu vērtībā. Šim vidējā reitinga fondam ir piecu gadu gada ienesīgums 19, 95%, trīs gadu gada ienesīgums ir 17, 5% un YTD ienesīgums ir 6, 5% no 2018. gada maija. (Lai iegūtu papildu informāciju, pārbaudiet: Play Defense with Boeing, 3 citi militārie krājumi .)
