Labākā desmitgades laikā pirkšanas un turēšanas stratēģija ir ieguldījusi labu ieguldījumu investoriem, jo krājumi ir palielinājušies augstākā vēsturē, kas ir visgarākais buļļu tirgus. Neskaitot vairākas nelielas korekcijas kopš Lielās recesijas, akciju cenas ir kļuvušas augstākas rekordzemo procentu likmju, kvantitatīvās atvieglošanas programmu, nodokļu samazināšanas un korporatīvās atpirkšanas dēļ.
Viss, kas mainījās oktobra sākumā, kad investori sāka apšaubīt korporatīvo uzņēmumu ieņēmumus, īpaši FAANG akciju ieņēmumus - barometru ne tikai tehnoloģiju nozarei, bet arī plašākai ekonomikai. Investorus uztrauc arī tas, vai Federālās rezerves (Fed) paaugstinās procentu likmes ātrāk, nekā gaidīts, un ienesīguma līknes neseno inversiju - signāls no obligāciju tirgus, kas norāda uz nenovēršamu ekonomikas lejupslīdi. "Diemžēl līdz brīdim, kad mēs iegūstam jaunus jaunumus, tirgus turpina radīt bažas, kas rada piesardzību investoriem, " CNBC sacīja Art Hogans, B. Riley FBR galvenais tirgus stratēģis.
Tirgotāji, kas vēlas ieviest diapazonam atbilstošu tirdzniecības stratēģiju, lai gūtu peļņu šajā jaunajā tirgus vidē, var atrast izdevīgas tirdzniecības iespējas šajos svārstīgajos kredītpakalpojumu uzņēmumos. Izpētīsim katru no tiem sīkāk.
Visa Inc. (V)
Visa darbojas globālā maksājumu tīklā vairāk nekā 200 valstīs. Sanfrancisko bāzētais uzņēmums nodrošina elektronisko maksājumu darījumu autorizāciju, ieskaitu un norēķinus. Visa rada ieņēmumus, iekasējot nodevas pēc dolāra un darījuma apjoma. Sākot ar 2018. gada 12. decembri, Visa akciju tirgus kapitalizācija ir USD 312, 35 miljardi, tā maksā 0, 73% nākotnes dividenžu ienesīgumu un ir palielinājusies par 21, 7% gadā (YTD), pārspējot S&P 500 indeksu par vairāk nekā 20% tajā pašā laika posmā..
Visa akcija no janvāra līdz oktobrim vienmērīgi paaugstinājās. Kopš tā laika krājumi ir svārstījušies aptuveni 20 punktu tirdzniecības diapazonā, kas ļauj tirgotājiem gūt kapitālu, izmantojot diapazonam piesaistītas stratēģijas. Apsveriet iespēju iegādāties Visa par USD 130, ja cenai vajadzētu atrast atbalstu no tirdzniecības diapazona apakšējā gala. Tāpat aplūkojiet īsās pozīcijas, pārejot uz tirdzniecības diapazona augšējo robežu ar 145 USD. Padomājiet par peļņas rezervēšanu, kad cena rada signālu pretējā virzienā. Tirgotājiem būtu jāaizsargā kapitāls, izvietojot stop-loss rīkojumu tieši ārpus tirdzniecības diapazona zemākās tendences pirkšanai vai augšējās tendences pārdošanas pozīcijai.
Iekļauta Mastercard (MA)
Mastercard ar tirgus maksimālo robežu 204, 22 miljardi USD nodrošina darījumu apstrādes risinājumus, ieskaitot autorizāciju, klīringu un norēķinus, kā arī piedāvā saistītus produktus un pakalpojumus. Lai gūtu ieņēmumus, uzņēmums iekasē maksu par dolāru un karšu darbību. Mastercard akcijām ir iespaidīgs YTD ienesīgums 31, 51% un tas maksā investoriem pieticīgu 0, 67% dividenžu ienesīgumu no 2018. gada 12. decembra.
Tāpat kā Visa, arī Mastercard lielāko daļu no sava YTD pieauguma guva gada pirmajos deviņos mēnešos, bet kopš oktobra ir tirgojies uz sāniem. Interesanti, ka, turpinoties diapazonam noteiktai cenu darbībai, ir palielinājies apjoms un nepastāvība. Tirgotājiem vajadzētu meklēt garu pozīciju atkārtotai pārsūtīšanai uz tirdzniecības diapazona zemāko galu no 180 līdz 185 ASV dolāriem, savukārt cita stratēģija varētu būt īss rallijs līdz diapazona augšdaļai 210 USD līmenī. Momentuma rādītājus, piemēram, relatīvā stipruma indeksu (RSI) un stohastisko oscilatoru, var izmantot kopā ar cenu darbību, lai apstiprinātu pārpārdoto un pārpārdoto līmeni. Tirgotāji var izmantot tās pašas metodes, kas minētas iepriekš, lai noteiktu pieturas un peļņas mērķus.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
1998. gadā dibinātā PayPal ir maksājumu apstrādes platforma, kas atvieglo tirgotāju un patērētāju darījumus. Tās maksājumu risinājumi ietver PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom un Paydiant. Uzņēmums gūst ieņēmumus no darījuma maksām un citu finanšu pakalpojumu piedāvāšanas, piemēram, kreditēšanas. Tirgojoties par USD 85, 51 ar tirgus ierobežojumu USD 100, 76 miljardu apmērā, PayPal krājumi kopš 2018. gada 12. decembra ir atgriezušies 15, 36% no gada sākuma.
PayPal akcijas cena izskatās līdzīga pirmajiem diviem apspriestajiem akcijām, jo pēdējos divos mēnešos tā ir tirgojusies uz sāniem. Tirgotājiem jāņem vērā, ka 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) nesen ir pārsniegts zem 200 dienu SMA. Tehniskie analītiķi to dēvē par "nāves krustu" - notikumu, kas liecina par tendences maiņu uz negatīvo pusi. Tiem, kas vēlas spēlēt pašreizējo 13, 5 punktu tirdzniecības diapazonu, vajadzētu meklēt iespēju pirkt no 76 līdz 78 USD un pārdot no 88 līdz 90 USD.
Tirgotāji var automatizēt tirdzniecības pārvaldības procesu, izmantojot nosacītus rīkojumus, piemēram, pasūtījums nosūta pasūtījumu (OSO). Piemēram, tirgotājs var pievienot OSO limita rīkojumam, kas iedarbina vienreizēju rīkojumu (OCO), tiklīdz limita rīkojums tiek izpildīts. OCO rīkojums vienlaikus uzliek stop-loss un take-profit rīkojumu un anulē pretējo pusi, tiklīdz tas ir aizpildīts.
StockCharts.com
