Pieaugot vērtīgu ieguldījumu ieguldījumiem, fondu kopums ir izplatījies. Vanguard, lielākā ieguldījumu fondu kompānija pasaulē, piedāvā vienu no lielākajiem fondu atlases variantiem, lai izveidotu daudzveidīgu pamata / satelīta ieguldījumu stratēģiju tieši ap vērtības krājumiem.
Pētījumi liecina, ka vērtības krājumi ilgtermiņā piedāvā lielāku augšupvērstu potenciālu ar mazāku nepastāvību nekā pieauguma krājumi. Vēsture arī rāda, ka maza un vidēja kapitāla akcijām ilgtermiņā ir pārspētas liela apjoma akcijas, taču ar lielāku svārstīgumu. Optimizētā vērtību portfelī jāiekļauj liela apjoma akciju akciju turēšana pamatkapitālā un dažas satelīta holdinga akcijas, kas aptver vidēja un maza kapitāla vērtspapīrus. Atkarībā no jūsu riska profila jūsu pamatkapitāla sadalījumam vajadzētu būt pietiekami lielam, lai mazinātu satelīta fondu augstāku nepastāvību, savukārt plašāka pakļaušana dažādiem akciju tirgus segmentiem mēdz izlīdzināt ienesīgumu. Palieliniet satelīta piešķīrumu, ja vēlaties uzņemties lielāku risku lielākai atdevei.
Lai izveidotu labi diversificētu portfeli, vērtības investors varētu sākt ar Vanguard Value Index Fund kā galveno līdzdalību, un pēc tam plašāk dažādot ar Vanguard Small Cap Index Fund un Vanguard Selected Value Fund kā satelītuzņēmumiem. Šie trīs fondi ir Vanguard labākie un lētākie izpildītāji kategorijā, kurā tiek ieguldīti ieguldījumi.
Vanguard Value Index Fund
Ar vairāk nekā 37 miljardu dolāru aktīviem Vanguard Value Index Fund ir viens no lielākajiem un veiksmīgākajiem vērtības fondiem tirgū. Fonds, kas tiek uzskatīts par galveno līdzdalību, izmanto ilgtermiņa pirkšanas un turēšanas pieeju, ieguldot akcijās, kas veido CRSP ASV lielo kapitālu vērtības indeksu. Pašlaik tas tiek ieguldīts 325 akcijās, kuras fondu pārvaldnieki uzskata par nenovērtētiem un neizdevīgiem ieguldītājiem. Fonds darbojas vairākās nozarēs, ieskaitot finanšu, tehnoloģiju, veselības aprūpes un naftas un gāzes nozares, un Exxon Mobil, General Electric un Microsoft ir lielākās līdzdalības. Fonda atdeve ir 6, 33% pēdējo 10 gadu laikā un 11, 54% - pēdējo piecu gadu laikā. Fondam ir zems apgrozījums, kas palīdz uzturēt tā izdevumu attiecību 0, 23% starp zemākajiem savā kategorijā.
Vanguard Atlasītās vērtības fonds
Vanguard Selected Value Fund ir aktīvi pārvaldīts fonds, kura mērķauditorija ir nenovērtēti uzņēmumi ar vidējo kapitālu, kas padara to par ideālu portfeļa turēšanu satelītā. Fonds iegulda savus aktīvus 9, 2 miljardu dolāru vērtībā 128 akcijās, kas var ietvert līdz 25% uzņēmumos, kas nav ASV uzņēmumi. Finanšu pakalpojumu un rūpniecības nozares ir ļoti pārstāvētas starp tās akcijām, jo tām parasti ir liels skaits uzņēmumu, kurus uzskata par nenovērtētiem vai labvēlīgiem. Kā aktīvi pārvaldīts fonds Vanguard uztic savu pārvaldību trim apakšpadomniekiem, kas nodarbojas ar dažādiem fonda pārvaldības aspektiem. Kopumā fonda pārvaldnieki izmanto ilgtermiņa pirkšanas un turēšanas pieeju, kas vēlas dot uzņēmumiem, kuru ienākumi ir slikti, mainīt laiku. Stratēģija var atmaksāties pacientiem ar ieguldītājiem, kuru vidējais ienesīgums gadā ir bijis 7, 74% pēdējo 10 gadu laikā un 11, 05% - pēdējos piecos gados. Aktīvi pārvaldītam fondam tā izdevumu attiecība ir ļoti zema - 0, 39%.
Vanguard mazo kapitālu vērtības indeksa fonds
Lai noapaļotu pamata / satelīta vērtību ieguldīšanas stratēģiju, Vanguard mazo kapitāldaļu vērtības indeksa fonds atspoguļo mazkapitāla akciju klāstu, kas piedāvā vēl lielāku augšupvērsto potenciālu. Fondam ir vairāk nekā 16 miljardi USD aktīvu, kas sadalīti 850 akcijās, kuras sastāv no mazo, vidējo un mikrokapitālu akcijām. Starp tās augstākajām akcijām ir Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber un Rite Aid. Fonda mērķis ir atspoguļot Drošības cenu mazās vērtības vērtības izpētes centru, ko tas ir konsekventi darījis kopš tā dibināšanas 1998. gadā. Fonda atdeve ir 7, 17% pēdējo 10 gadu laikā un 10, 26% pēdējo piecu gadu laikā. Tās izdevumu attiecība 0, 23% tiek uzskatīta par vidēju šai kategorijai.
