Lai saprastu dažādus S&P Dow Jones Indicies veidus, ir svarīgi sākt ar indeksa pamatiem. Indekss seko noteiktam tirgum, nozarei, aktīvu klasei, “koncepcijai” vai to kombinācijai, lai investoriem nodrošinātu unikālu, izmērāmu numuru, kas palīdz izsekot un apkopot tā kustību attiecībā uz izvēlēto kombināciju.
Indekss ļauj izsekot izvēlēto koncepciju / kategoriju un ar tām saistīto finanšu produktu veiktspējai un kalpo par etalonu dažādu ieguldījumu salīdzinošajiem darbības rādītājiem. Indeksi var svārstīties no ļoti plaša bāzes līdz ārkārtīgi specifiskiem.
Kādus indeksus piedāvā S&P Dow Jones indeksi (SPDJI)?
McGraw-Hill Financial un CME grupas kopuzņēmums S&P Dow Jones Indices piedāvā vairāk nekā 830 000 indeksus, no kuriem populārākie ir S&P 500 un Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Lielākā daļa S&P Dow Jones indeksu ir balstīti uz kapitālu un var aptvert dažādas aktīvu klases, ieskaitot preces, valūtu, fiksēta ienākuma, nākotnes līgumus, iespējas līgumus, privātā kapitāla vērtspapīrus un citas alternatīvas aktīvu klases. Lielais pieejamo indeksu skaits piedāvā risinājumus visām iespējamām vajadzībām, sākot no ļoti plaša indeksācijas līdz ļoti specifiskai indeksācijai.
Izpratne par S&P Dow Jones indeksiem
Kādas ir tirdzniecības indeksu priekšrocības?
Indeksa tirdzniecība piedāvā ļoti augstu likviditāti parasti tirgojamajos indeksos, kā arī diversifikāciju un akciju specifisko risku mazināšanu. Ieguldītājiem ir jāizvēlas, ar ko viņi vēlas tirgoties, ieskaitot piesaistīto līdzekļu / rezerves (tirdzniecība) ar zemu drošības prasību līmeni un maza apjoma “ mini ” līgumus, kas pieejami ar zemu kapitāla prasību; īsās pozīcijas pārdošana ir pieejama arī produktiem, kuru pamatā ir indeksi. Visbeidzot, ir zemas brokeru izmaksas tādu indeksu produktu tirdzniecībai kā F&O un ETF, un var būt arī zemāka nodokļu likme.
Standarta indeksi, kas pieejami no S&P Dow Jones:
Lielākā daļa S&P Dow Jones indeksu ir balstīti uz kopējām aktīvu klasēm (pašu kapitāls, fiksēta ienākuma, prece, valūta un nekustamais īpašums).
Vienkāršie vaniļas akciju indeksi ir lielākā daļa no S&P Dow Jones indeksa piedāvājumiem. Lielākā daļa mērķauditorijas ir konkrētā tirgū, valstī vai reģionā, un turpmāka kategorija ir pieejama pēc iekļauto krājumu skaita, lieliem, vidējiem un maziem uzņēmumiem, sektoriem (shēma, banku darbība, kosmiskā aviācija) vai koncepcijām (šariats, tematika). Lielā skaitā ir arī vides, sociālie un pārvaldības (ESG) kategorijas indeksi, lai izsekotu uzņēmumiem, kuri demonstrē augstu ESG atbildības līmeni izvēlētajos tirgos.
S&P Dow Jones obligāciju indeksi piedāvā pašvaldību obligāciju, korporatīvo obligāciju, aizņemto līdzekļu ar aizņēmumiem, naudas tirgiem, valsts parāda vērtspapīriem un CDS izsekošanu globālā, reģionālā vai specifiskā tirgus līmenī.
S&P Dow Jones valūtas indeksos ietilpst standarta forex likmju indeksi attiecībā pret bāzes valūtām, kā arī nodrošināti indeksi, ieskaitot indeksus pret bāzes precēm (piemēram, no hedžētas naftas un hedžēta zelta).
S&P Dow Jones preču indeksi izseko preču fjūčeru tirgus cenas un ar tām saistītos ekonomiskos rādītājus. Piemēram, pasaules produkcijas svērtais S&P GSCI indekss izseko cenu izmaiņām un pasaules ekonomikas inflācijai. S&P Dow Jones indeksi piedāvā arī inovatīvas metodikas, ieskaitot stratēģiskos nākotnes un riska kontroles indeksus, lai nodrošinātu pakļaušanu riska līmeņiem un kontroli.
S&P Dow Jones Real Estate indeksi izseko to uzņēmumu darbības rādītājus, kuri tieši darbojas nekustamā īpašuma jomā (celtniecība, būvniecība, nekustamā īpašuma attīstība) un REITS. Atlasītā šķirne ar nosaukumu S & P / Case-Shiller mājas cenu indeksi izseko Amerikas Savienoto Valstu nekustamā īpašuma dzīvojamo īpašumu cenas un ir diezgan populāri nekustamā īpašuma cenu rādītāji visā ASV.
Papildus vienkāršajam vaniļas kapitālam un citiem aktīviem balstītajiem indeksiem patiesais kūkas apledojums ir ekskluzīvs S&P Dow Jones indeksu klāsts, kas apskatīts zemāk.
S&P Dow Jones speciālie indeksi
Veselības aprūpes prasību indeksi raksturo veselības aprūpes izdevumu izmaksas un izlietojumu dažādos žanros, piemēram, atrašanās vietā, izmantotajos veselības aprūpes pakalpojumos, zāļu tipā utt., Šie indeksi piedāvā būtisku informāciju apdrošināšanas sabiedrībām un veselības departamentiem to attiecīgajai lietošanai.
Patēriņa kredīta saistību neizpildes indeksi ir balstīti uz Experian patēriņa kredīta datiem. Šie indeksi izseko aizdevumu saistību nepildīšanu attiecībā uz auto aizdevumiem, bankas kartēm, pirmās hipotēkas ķīlas tiesībām un otrajām hipotēkas ķīlas tiesībām.
Citi ekskluzīvie S&P Dow Jones indeksi
S&P Dow Jones stratēģijas indeksi ļauj ieguldītājiem iegūt pakļaušanu specifiskiem (vai to kombināciju) faktoriem, piemēram, nepastāvībai, beta un krājuma patiesajai vai ekonomiskajai vērtībai (viena faktora vai vairāku faktoru varianti).
S&P Dow Jones riska kontroles indeksi piedāvā izsekošanu ar iebūvētu mehānismu, lai norādītu aizņemto līdzekļu / aizņemto līdzekļu stāvokli. Indeksā ir ietverts sviras koeficients, kas mainās, pamatojoties uz reālo vēsturisko nepastāvību, lai pamatā esošais indekss paliktu kontrolē.
S&P Dow Jones dividenžu indeksi ir izstrādāti, lai izsekotu kopējos dividenžu maksājumus (ieskaitot dividenžu alternatīvas, piemēram, vēlamās akcijas un MLP) no pamatā esošā indeksa sastāvdaļām. Periodiska nulles atjaunošana līdzsvarošanas datumos nodrošina pareizu kopējās dividenžu, kas izmaksātas attiecīgajā indeksā, pareizu noteikšanu attiecīgajā periodā.
S&P Dow Jones VIX indeksi piedāvā atsauces uz netiešās svārstības gaidām, un tos visā pasaulē izmanto tādu produktu tirdzniecībai, kuru pamatā ir VIX, piemēram, ETF, nākotnes līgumi un iespējas līgumi.
Ar produktiem, kuru pamatā ir
S&P Dow Jones korporatīvo klasteru indeksi ļauj ieguldīt Samsung, Hyundai vai Mitsubishi uzņēmumu grupās
ir iespējams ieguldīt Samsung, Hyundai vai Mitsubishi uzņēmumu grupās
. Sastāvot no noteiktas korporatīvās grupas uzskaitītajām sastāvdaļām, tie nodrošina likvīdu ekspozīciju ieguldījumiem, kas raksturīgi atlasītām korporatīvajām grupām.
Sastāvot no noteiktas korporatīvās grupas uzskaitītajām sastāvdaļām, tie nodrošina likvīdu ekspozīciju ieguldījumiem, kas raksturīgi atlasītām korporatīvajām grupām.
Dažu speciālo indeksu piemēri ir Dow Jones Luxury Index, kas izseko top 30 biržā kotētajiem uzņēmumiem luksusa preču un pakalpojumu nozarē, un Dow Jones Summer / Winter Games Index, kas seko publiski tirgotiem uzņēmumiem, kas ir oficiāli partneri, sponsori un piegādātāji. no pašreizējām olimpiskajām spēlēm.
Ja ieguldītājiem ir ļoti specifiskas investīciju vajadzības pēc neeksistējošiem pielāgotiem kritērijiem, S&P Dow Jones indeksi piedāvā iespēju iegūt pielāgotus indeksus, kas izveidoti atbilstoši viņu vajadzībām. Šādus pakalpojumus izmanto tirgotāji, investori un fondu pārvaldnieki strukturētiem produktiem, ārpusbiržas produktiem un citiem pielāgotiem finanšu produktiem. Dažas organizācijas publicitātes nolūkos saņem arī pielāgotus indeksus.
Grunts līnija:
S&P Dow Jones indeksi piedāvā daudz dažādu produktu atlasīto produktu tirdzniecībai. Lielais sniegto indeksu skaits ļauj investoriem izvēlēties tos, kas atbilst viņu kritērijiem. Investoriem tomēr jāņem vērā, ka indeksu produkti ir ļoti pielāgoti piedāvājumi un ir balstīti uz sarežģītiem aprēķina mehānismiem. Ņemiet vērā arī to, ka indeksus var tirgot, izmantojot citus finanšu produktus, piemēram, nākotnes līgumus, opcijas, ETF utt., Kas indeksu produktu tirdzniecībai piešķir vēl vienu sarežģītības pakāpi. Pirms izdarīt izvēli vai investīciju lēmumu, ir svarīgi izprast pamatā esošo aprēķinu, noteikt atkarības un apsvērt galējā gadījuma scenārijus.
