Liela daļa 2018. gada rūpniecības nozarei bija rožaina. Uzņēmumi, kas koncentrējās uz rūpniecības un komerciālajiem pakalpojumiem, un uzplaukusi operācijas, jo pasaules rūpniecība gada pirmajā pusē pieauga. Uzņēmumi ar lieko skaidru naudu gada sākumā stimulēja arī izdevumu tērēšanu aprīkojumam un citiem rūpniecības ražojumiem. Tomēr gada beigās negatīvais spiediens uz nozari atsvēra pozitīvo. Tirdzniecības kara starp Ķīnu un ASV draudošās izredzes, četras Fed procentu likmes paaugstināšanās un plašāks akciju tirgus kritums 2019. gadā, un tas izraisīja visu rūpniecības akciju kritumu. Rezultāts bija tāds, ka šī nozare kopumā bija viena no sliktākajām.
Ņemot vērā rūpniecības nozares sliktos vispārējos rādītājus 2018. gadā, nav pārsteigums, ka cieta arī biržā tirgoti fondi (ETF), kas koncentrējās uz šiem akcijām. Patiešām, bija tikai viens uz rūpniecību vērsts ETF, kas 2018. gadā deva pozitīvu peļņu, un šim fondam izdevās to panākt, tikai izvēloties stingru lācīgu pieeju nozarei. Neskatoties uz to, ka visi pārējie rūpniecības nozares ETF, kas pašlaik ir pieejami ieguldītājiem, cieta zaudējumus, daži no šiem fondiem cieta mazāk nekā citi. Zemāk mēs apskatīsim piecus labākos izpildītājus rūpniecības ETF telpā, lai gan daudzos gadījumos var būt labāk domāt par šiem fondiem kā tiem ETF, kuriem bija visnopietnākais negatīvais sniegums. Mēs salīdzināsim šo fondu darbību ar S&P 500 Industrials Select Sector Index indeksu, kura vidējais ienesīgums bija -15, 3%.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
Atdeve par 2018. gadu: + 21, 2%
2. VanEck Vectors vides pakalpojumu ETF (EVX)
Atdeve par 2018. gadu: -4, 2%
3. SPDR S&P Aviācijas un aizsardzības ETF (XAR)
Atdeve par 2018. gadu: -4, 8%
4. Invesco Water Resources ETF (PHO)
Atdeve par 2018. gadu: -6, 4%
5. iShares ASV Aviācijas un aizsardzības ETF (ITA)
Atdeve par 2018. gadu: -7, 4%
ProShares UltraShort Industrials ETF
Vienīgais ETF, kas piedāvā apgrieztu iedarbību uz industriālo telpu, ir ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). SIJ ne tikai nodrošina apgrieztu ekspozīciju, bet arī nodrošina sviras efektu: tās mērķis ir radīt ienesīgumu, kas ir -2x lielāks par mērķa etalona Dow Jones Industrials indeksa atdevi. Kā tāds fonds piedāvā daudzveidīgu ekspozīciju uzņēmumiem kosmiskās aviācijas, mašīnbūves un vispārējās rūpniecības jomās. Ar izdevumu attiecību 0, 95% fonds nav lēts, un tas arī ir saistīts ar likviditāti, daļēji pateicoties tā nelielajai aktīvu bāzei, kas ir nedaudz zemāka par 4 miljoniem USD. Tas daudziem ieguldītājiem ir liedzis izmantot fondu, jo parasti ir paredzēts darboties kā vienas dienas tirdzniecības ierīce. Tā kā fonds apvienojas katru dienu, fonda ienesīgums ir sagrozīts ilgākā laika posmā nekā viena diena.
SIJ darbību uzsāka 2007. gada janvārī. 2018. gada laikā tā ieguva 21, 2%.
VanEck Vectors Environmental Services ETF
Pēc SIJ atlikušajiem līdzekļiem mūsu labāko izpildītāju sarakstā visi zaudējumi bija radušies 2018. gadā. Tomēr starp tiem VanEck Vectors Environmental Services fonds deva vismazāko negatīvo rezultātu. EVX atgriezās par -4, 2% gadā. Šis fonds ir paredzēts vides pakalpojumu uzņēmumiem ASV, Francijā un Kanādā. Tas īpaši koncentrējas uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, turot 30 šādu nosaukumu portfeli, kas sadalīti līmeņos pēc tirgus ierobežojuma. Tam ir tendence koncentrēties uz mazākiem uzņēmumiem, nevis lielākiem, jo vairāk nekā 15% no tā pašreizējā portfeļa ir mikromirkļu akcijas.
EVX tika uzsākts 2006. gada oktobrī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 55%. Tas ir mazs fonds, kura aktīvu bāzē kopš šī raksta ir mazāk nekā 21 miljons dolāru.
SPDR S&P Aviācijas un aizsardzības ETF
Kā norāda nosaukums, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) ir vērsts uz aviācijas un aizsardzības uzņēmumiem ASV. Viena lieta, kas atšķir šo fondu, ir tā pieeja svērumam. Tā mērķis ir līdzsvarot lielu, vidēju un mazu kapitālu akcijas attiecīgi 40%, 40% un 20% apmērā, turpretim etalons galvenokārt koncentrējas uz lielkapitāla uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka XAR perfekti neseko savam etalonam un ka tam ir tendence uzņemties nedaudz lielāku risku nekā konkurentiem, kuriem ir tirgus ierobežojumi. XAR zaudēja 4, 8% visā 2018. gadā, nopelnot tam trešo vietu mūsu gada labāko industriālo ETF sarakstā.
XAR tika izlaists 2011. gada septembrī, un tā izmaksu attiecība ir 0, 35%, padarot to par vienu no pieejamākajiem rūpniecības ETF. Tā aktīvu bāze ir aptuveni 1, 1 miljards USD.
Invesco ūdens resursu ETF
Invesco ūdens resursu ETF (PHO) atdeva -6.4% par 2018. gadu, nopelnot tam ceturto vietu mūsu sarakstā. Fonds koncentrējas uz ASV uzņēmumiem, kas rada produktus, kas saistīti ar ūdens attīrīšanu un saglabāšanu. Tas ir viens no populārākajiem ūdens fondiem tirgū un tam ir liela likviditāte. Fondam ir tendence koncentrēties uz maziem uzņēmumiem un līdzsvaro indeksu atbilstoši turēto līdzekļu likviditātei.
PHO darbību sāka 2005. gada decembrī, un tā izdevumu attiecība ir 0, 62%. Fonda pārvaldīšanā šobrīd ir vairāk nekā 727 miljoni dolāru.
iShares ASV aviācijas un aizsardzības ETF
Tāpat kā iepriekš minētais SPDR fonds, iShares ASV aviācijas un aizsardzības ETF (ITA) koncentrējas uz ASV ražotājiem, montētājiem un izplatītājiem, kas saistīti ar aizsardzības un kosmosa rūpniecību. Tomēr, kamēr XAR izmanto unikālu svēruma pieeju, ITA savu indeksu sver atbilstoši tirgus maksimālajai robežai. Tomēr, salīdzinot ar lielāko daļu etalonu, tas mazāk piešķir lielākajiem uzņēmumiem. 2018. gadā ITA atdeva -7, 4%.
ITA tika uzsākta 2006. gada maijā, un tā izdevumu attiecība ir 0, 43%. Tas ir liels fonds, kura aktīvu bāzē ir 4, 33 miljardi dolāru.
