Harley-Davidson Inc. (HOG) jeb Harley, kā tas ir vispārzināms, ir motociklu ražotājs, kura galvenā mītne atrodas Milvoki, Viskonsīnā. Hārliju 1903. gadā dibināja Viljams S. Hārlijs un brāļi Valters un Artūrs Deividsoni. Gadu gaitā Harley ir kļuvis par vienu no Amerikas atzītākajiem motociklu uzņēmumiem.
Pēc prezidenta Trumpa lēmumiem par tarifiem uzņēmums 2018. gada 25. jūnijā paziņoja, ka pārcels daļu no savas ražošanas ārpus ASV, vēl vairāk piesaistot no viņa kritiku. Sākot ar 2018. gada 13. augustu, Harley tirgus robeža ir 6, 5 miljardi USD, un krājumi ir sarukuši par 18, 06% gadu no gada (YTD).
Šie ir trīs lielākie savstarpējie fondi, kuriem pieder Harley akcijas.
Dodge un Cox krājumi (DODGX)
Lielākajam kopfondu turētājam Dodge & Cox Stock (DODGX) pieder 5, 5 miljoni Harley akciju, kas veido 3, 35% no visām akcijām, kas piederēja 2018. gada 29. jūnijā. Fonds tika izveidots 1930. gadā, un tā galvenais mērķis ir iegūt ilgtermiņa termiņa pamatsummas un ienākumu pieaugums. DODGX to dara, dažādojot portfeli, kas sastāv no uzņēmumiem, kas, šķiet, ir nenovērtēti un kuriem ir pozitīvas ilgtermiņa izaugsmes iespējas.
Sākot ar 2018. gada augustu, DODGX pārvaldītajos aktīvos (AUM) ir USD 73, 6 miljardi, izdevumu attiecība ir 0, 52%, apgrozījuma attiecība ir 13%, un tai ir nepieciešams minimālais ieguldījums 2500 USD. Fondu piecu gadu gada ienesīgums ir 12, 36%.
Invesco diversificētā dividende A (LCEAX)
Kopš 2018. gada 30. marta Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) ir otrs lielākais Harley kopfondu turētājs ar 4, 9 miljoniem akciju. Tas veido 2, 93% no visām turētajām akcijām un veido 0, 92% no LCEAX portfeļa. Fonds koncentrējas uz ieguldījumiem dividendēs, kas ilgtermiņā nodrošinās kapitāla un kārtējo ienākumu pieaugumu.
Sākot ar 2018. gada augustu, LCEAX ir USD 21, 9 miljardi AUM, izdevumu attiecība ir 0, 83%, apgrozījuma attiecība ir 8%, un tai ir nepieciešams minimālais ieguldījums 1000 USD. Fondu piecu gadu gada ienesīgums ir 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) tika izveidots 1992. gadā, un tā ieguldījumu stratēģija ir salīdzināšanas rezultāts ar kopējo akciju tirgus darbību. Sākot ar 2018. gada 29. jūniju, VTSMX ir trešais lielākais Harley akcionārs, jo tai pieder 2, 51% no visām turētajām akcijām. Tas veido 0, 03% no VTSMX kopējiem aktīviem.
Sākot ar 2018. gada augustu, VTSMX ir 725, 8 miljardi USD AUM, izdevumu attiecība ir 0, 14%, apgrozījuma attiecība ir 3%, un tai ir nepieciešams minimālais ieguldījums 3000 USD. Fondu piecu gadu gada ienesīgums ir 12, 76%.
