Neatkarīgajiem finanšu konsultantiem ir daudz. Papildus primārajam darbam, analizējot klientu finanses, izvēloties atbilstošas investīcijas un aktīvi pārvaldot portfeļus, finanšu konsultantiem arī jāpavada laiks jaunu klientu attiecību veidošanai, pastāvīgai profesionālai apmācībai un biroja vadīšanai. Nav pārsteidzoši, ka tas var būt īsts izaicinājums pārvaldīt un attīstīt neatkarīgu konsultāciju biznesu mūsdienu konkurences tirgū.
Par laimi, jaunākās paaudzes tīmekļa platformas finanšu konsultantiem nodrošina nepieciešamos rīkus efektīvākai darbībai un komunikācijai, kā arī labāku rezultātu iegūšanai klientiem. Ieguldot visaptverošā platformā, kas līdzīga tālāk aprakstītajam, neatkarīgi konsultanti var sevi nostādīt panākumu gūšanas vietā.
Morningstar birojs
Morningstar Office ir visaptveroša operāciju pārvaldības platforma, kas īpaši paredzēta neatkarīgiem finanšu konsultantiem. To izstrādāja plaši ievērotā investīciju pētījumu firma Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN). Papildus prakses vadības rīkiem, kas vērsti uz biroja produktivitāti, Morningstar Office piedāvā arī pilnu ieguldījumu pētījumu, finanšu plānošanas, klientu pārvaldības un portfeļa pārvaldības rīku izvēli.
Morningstar Office lietotāji var reāllaikā piekļūt Morningstar patentētajiem analītikas rīkiem un datiem, ieskaitot tiešu piekļuvi pētījumiem par vairāk nekā 325 000 dažādiem vērtspapīriem. Morningstar Office ietver arī drošu tīmekļa portālu, lai klienti varētu piekļūt konta informācijai, investīciju pārskatiem un citiem dokumentiem.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro ir pilnvērtīgs finanšu plānošanas risinājums, kas paredzēts gan neatkarīgiem konsultantiem, gan lielākām konsultāciju firmām. MoneyGuidePro plānošanas sistēma nodrošina visus instrumentus, kas finanšu konsultantam nepieciešami, lai izveidotu uz mērķi orientētus finanšu plānus, mūža ienākumu plānus un aktīvu sadales plānus.
Platformā ietilpst tiešsaistes klientu portāls, kas nodrošina tūlītēju piekļuvi plāna informācijai, rezultātu kopsavilkumiem un pārskatiem, kā arī dažādiem interaktīviem rīkiem, kas klientiem palīdz uzzināt, izpētīt un pārbaudīt dažādus plānošanas scenārijus atsevišķi. Saskaņā ar diviem profesionālo finanšu konsultantu apsekojumiem, ko attiecīgi veikuši nozares izdevumi Financial Planning un InvestmentNews, šī programmatūra tiek uzskatīta par 2014. gadā visvairāk izmantoto platformu tirgū.
EMoney konsultants emX Pro
EMoney konsultants emX Pro ir tuvu MoneyGuidePro platformas konkurents. Tas nodrošina pilnu plānošanas un analīzes rīku klāstu, lai izveidotu uz mērķi balstītus plānus, kā arī investīciju, īpašuma un naudas plūsmas plānus. Integrētie analītiskie rīki palīdz konsultantiem efektīvi mērķēt plānus uz klientu vajadzībām, savukārt ziņošanas un prezentācijas moduļi ļauj ērti dalīties ar plānu saistītajā projektā ar klientiem. EMoney Advisor platforma klientiem arī nodrošina tiešsaistes piekļuvi personalizētam bagātības pārvaldības portālam, ieskaitot dažādus interaktīvus tēriņu un budžeta veidošanas rīkus, reāllaika ieguldījumu uzskaiti un izglītības saturu.
Finanses Logix
Envestnet Inc (ENV) produkts Finance Logix platforma ir vēl viens pilnvērtīgs risinājums neatkarīgiem finanšu konsultantiem un lielākām konsultāciju firmām. Finance Logix ietvars nodrošina instrumentus, kas konsultantiem nepieciešami padziļinātu investīciju pētījumu veikšanai un klientu finanšu vajadzībām atbilstošu finanšu plānu izveidošanai. Šī programmatūra plānošanas un aktīvu sadales moduļos izmanto Morningstar Data, padarot to par labu alternatīvu Morningstar Office platformai.
Finance Logix klientiem nodrošina drošu piekļuvi kontam tiešsaistē, ieskaitot interaktīvu finanšu un veselības informācijas paneli, kā arī tikšanās un uzdevumu kalendāru, lai palīdzētu konsultantiem un klientiem ievērot grafiku. Tiešsaistes dokumentu glabātuve nodrošina drošu piekļuvi investīciju pārskatiem un citiem svarīgiem dokumentiem.
Redtail CRM
Redtail CRM ir klientu attiecību pārvaldības (CRM) platforma, kas izveidota jau no sākuma finanšu konsultantiem. Lai gan lielākajā daļā tīmekļa finanšu plānošanas platformu ir daži attiecību ar klientiem un komunikāciju izsekošanas rīki, Redtail CRM nodrošina pilnīgu klientu pārvaldības sistēmu. Tas ierindojas starp visbiežāk izmantotajām finanšu konsultantu programmatūras platformām.
Automatizētas darbplūsmas veidnes paātrina komunikāciju, ļaujot aizņemtiem konsultantiem efektīvi uzturēt kontaktus ar klientiem. Ja klienta izsekošana ir iespējota, programmatūra automātiski ģenerē kontakta laika skalu, lai konsultants sekunžu laikā varētu pārskatīt klienta vēsturi. Sakari pat var tikt ieplānoti iepriekš. Redtail CRM ir izveidots, lai integrētos ar daudzām labākajām finanšu plānošanas platformām, ieskaitot visas iepriekš uzskaitītās.
