Kad starptautiskās obligācijas tiek pievienotas labi noapaļotam portfelim, tās sniedz iespēju sasniegt zemāku ar risku koriģēto peļņu nekā tas, ko parasti nodrošina pasaules akciju tirgi. Globālo parāda vērtspapīru iedarbība ir pievilcīga ieguldītājiem, kuri vēlas dažādot fiksētā ienākuma pozīcijas vietējā tirgū ar ārvalstu vienību emitētām obligācijām.
Starptautisko obligāciju kopfondu ietvaros pārvaldnieki izvēlas noteiktas globālo parāda pozīcijas ar mainīgiem termiņiem, valsts ekspozīciju un kopējo saistību neizpildes risku, lai samazinātu portfeļa zaudējumu iespējamību, mēģinot nopelnīt pieticīgu atdevi. Investoriem, kuri vēlas piedalīties starptautiskajā obligāciju tirgū, izmantojot kopieguldījumu fondus, vajadzētu izprast riskus, pārskatot zemāk esošo fondu pašreizējo prospektu, kas 2018. gadā ir bijis iecienītākais investoru vidū.
PIMCO Starptautisko obligāciju fonds (PFORX)
PIMCO Starptautisko obligāciju fonds - iepriekš saukts par PIMCO ārvalstu obligāciju fondu - cenšas nodrošināt ieguldītājiem maksimālu kopējo atdevi, saglabājot kapitālu un piesardzīgi pārvaldot fiksēta ienākuma vērtspapīru portfeļu. Fonda pārvaldnieki vismaz 80% no fonda aktīviem iegulda fiksēta ienākuma turējumos, kuriem ir ekonomiskas saites ar ārvalstīm. Lielākā daļa ieguldījumu, kas veikti kopfondā, ietver ieguldījumu kategorijas vērtspapīrus, lai gan fondu pārvaldnieki var elastīgi ieguldīt līdz 10% no ieguldītāju aktīviem obligācijās ar B reitingu vai augstāku. Ar darbības sākuma datumu 1997. gadā, fondam 2018. gada oktobrī fonda aktīvos bija 9, 6 miljardi USD un tas radīja 10 gadu gada ienesīgumu 7, 27%.
Pašlaik fonds dažādo savas līdzdalības dažādās valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā, Kanādā un Zviedrijā. Ieguldījumi fondā galvenokārt ir vērsti uz valdības emisijām, kas veido vairāk nekā 88% no visiem turētajiem fondiem, nelielu daļu piešķirot korporatīvajām obligācijām. Nepieciešamas minimālās investīcijas 1000 USD vērtībā. Fonds ir nodrošināts pret ASV dolāru.
Goldman Sachs Globālo ienākumu fonds (GSGLX)
Goldman Sachs globālo ienākumu fonds tika izveidots 1991. gadā, un šobrīd tas pārvalda 606, 8 miljonus ASV dolāru aktīvus. Kopfonda mērķis ir nodrošināt augstu kopējo ienesīgumu, galveno uzsvaru liekot uz pašreizējiem ienākumiem, bet kā sekundāro mērķi - uz kapitāla vērtības pieaugumu. Fonda pārvaldnieki iegulda vismaz 80% no fonda aktīviem gan iekšzemes, gan ārvalstu emitentu fiksēta ienākuma vērtspapīros, neierobežojot kredīta kvalitāti vai pamatā esošo vērtspapīru ilgumu. Sākot ar 2018. gada oktobri, fonds ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 4.52% ar izdevumu attiecību 0.79%.
Fonda pārvaldnieki dažādo līdzdalību, ņemot vērā riska darījumus ar valstīm, kā arī pēc parāda vērtspapīru emisijas veida. Valstu īpašumā ar kopfondu ir Amerikas Savienotās Valstis (57, 9%), eirozona (14, 2%) un Japāna (14%). Fonda aktīvi tiek izkliedēti dažādu veidu parāda vērtspapīru emisijās, ieskaitot galvenokārt valsts obligācijas, korporatīvās obligācijas un vērtspapirizētās parāda vērtspapīru emisijas. Nepieciešams minimālais sākotnējais ieguldījums 1000 USD.
T. Rowe Price globālais daudznozaru obligāciju fonds (PRSNX)
T. Rowe Price globālais daudznozaru obligāciju fonds cenšas nodrošināt ieguldītājiem ar augstiem pašreizējiem ienākumiem kapitāla pieaugumu kā sekundāru mērķi. Tas ir jaunāks ienācējs starptautiskajā obligāciju fondu tirgū ar darbības sākumu 2008. gadā. No fonda 803, 02 miljonu dolāru aktīviem vismaz 80% tiek ieguldīti fiksēta ienākuma vērtspapīru portfelī, kas paredzēts ieguldītāju ienākumu palielināšanai. Sākot ar 2018. gada oktobri, fonds ir guvis piecu gadu gada ienesīgumu 3.55% ar izdevumu attiecību 0.72%.
Fonda pārvaldnieki iegulda dažādos parāda vērtspapīros. Fonda ietvaros tiek diversificēta arī valstu pozīcija, ieskaitot ASV - 41, 9%, Itāliju - 4, 9%, Meksiku - 4, 4% un Kanādu - 3, 4%. Investoriem ir jāveic sākotnējais ieguldījums USD 2500 jeb USD 1000 IRA.
Templeton globālo obligāciju fonds (TPINX)
Templeton Global Bond Fund mērķis ir nodrošināt pašreizējos ienākumus ar kapitāla vērtības pieaugumu un ienākumu pieaugumu, 80% no saviem aktīviem ieguldot valdības obligācijās un ar valdībām saistītās struktūrās visā pasaulē. Kopš tā dibināšanas 1986. gadā fonds darbojas nepārtraukti, izmantojot 34, 8 miljardus USD, lai sasniegtu piecu gadu ienesīgumu 1, 59% gadā ar izdevumu attiecību 1, 03%, kas šajā kategorijā ir diezgan augsts.
Fonds veic ieguldījumus plašā apjomā, bet ar lielu daļu Ziemeļamerikas - 44.55%. Nauda un tās ekvivalenti veido otro lielāko portfeļa daļu - 26, 49%, bet Āzija un Tuvie Austrumi veido lauvas atlikuma daļu. Fondam nepieciešams mazāks minimālais ieguldījums - tikai USD 1000.
Oppenheimer International Obligāciju fonds (OIBAX)
Oppenheimer International Bond Fund darbības sākums ir 1995. gads, un kopš tā laika tas ir devis investoriem iespēju gūt kopējo atdevi, veicot ieguldījumus pasaules obligāciju tirgū. No kopfonda aktīviem USD 5, 47 miljardu apjomā 2018. gada oktobrī fonda pārvaldnieki iegulda vismaz 73% ārvalstu parāda vērtspapīros ārpus ASV. Attīstītie un jaunattīstības tirgi ir iekļauti fonda investīciju paketē, un emitentiem ar jebkādu tirgus kapitalizāciju ir atļauts fonds. Kopš 2018. gada oktobra fonds ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 3, 62% ar izdevumu attiecību 1%.
Fonds nodrošina riska darījumu ar vairākiem ārvalstu emitentiem, ieskaitot Meksiku 9, 2%, Apvienoto Karalisti 8, 3% un Indiju 7, 6%. Kopfondā ietilpst korporatīvie un valsts parāda vērtspapīri, lai gan tas dod minimālu nozīmi vērtspapīrotiem parāda vērtspapīriem. Investoriem tiek prasīta maksimālā pārdošanas slodze 4, 75%, kad viņi iegādājas akcijas, un ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums 1000 USD.
