Ja jūs esat ieguldītājs, kurš ļoti vēlas interesēties par tehnoloģijām, tas ir tikai dabiski, ja ir vērts aplūkot biržā tirgotos fondus (ETF), kas seko Nasdaq. Tehnoloģiju nozare ir vēsturiski nepastāvīga salīdzinājumā ar NYSE, un Nasdaq akcijas uzrāda apmēram par 35% lielāku svārstīgumu. Bet nepastāvība var nozīmēt arī lielu izaugsmes potenciālu un ar to saistīto finansiālo atlīdzību.
2017. gadā Nasdaq Composite Index indekss bija no -14, 45% atdeves februārī līdz gada pārskata (YTD) ienesīgumam 28%. Līdz šim Nasdaq Composite Index no 2018. gada 12. oktobra ir atgriezies 6, 2%. Ar visu šo pļāpšanu tas noteikti nav paredzēts sirds vājumam.
ETF, kas seko Nasdaq Composite, piedāvā ieguldītājiem pakļautību augsta riska un atalgojuma tehnoloģiju nozarei, vienlaikus ierobežojot savas likmes, izmantojot līdzsvarotāku pieeju. Tātad, ja jūs nevēlaties viltoties ar atsevišķiem akcijām, bet tomēr vēlaties aizraušanos ar tehnoloģiski orientētu papildinājumu savam portfelim, apskatiet šos četrus uz Nasdaq balstītos ETF.
Līdzekļi tika izvēlēti, pamatojoties uz snieguma, pārvaldīto aktīvu (AUM) un izdevumu attiecības kombināciju. Visi skaitļi bija precīzi no 2018. gada 12. oktobra.
Tehnoloģiju nozare ir vēsturiski nepastāvīga, salīdzinot ar NYSE, Nasdaq akcijas parasti ir par 35% nepastāvīgākas.
Invesco QQQ Trust (QQQ)
- Emitents: InvescoAUM: USD 74, 1 miljards2018 YTD Performance: 19, 95% Izmaksu attiecība: 0, 20%
Invesco QQQ uzticība, kas pazīstama kā “The Qubes” uz ielas, ir viens no vecākajiem un plašāk tirgotajiem ETF pasaulē. Fonds izseko Nasdaq 100, kuru veido lielākās pasaules nefinanšu kompānijas, kas kotētas tirgū. Turklāt tās iekšējie noteikumi to vēl vairāk vērš pret tehnoloģiju nozari, palielinot tās nepastāvību. Piemēram, informācijas tehnoloģiju nozare šobrīd veido gandrīz 57% no fonda portfeļa. Fondam ir liela ietekme uz lielkapitāla uzņēmumiem (vairāk nekā 50%).
Neskatoties uz iespējamiem trūkumiem, QQQ ir ārkārtīgi lēts fonds salīdzinājumā ar tā vienaudžiem. Tā gada, trīs un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 28, 72%, 23, 40% un 19, 98%.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)
- Emitents: FidelityAUM: USD 1, 86 miljardi2018 YTD Performance: 17, 14% Izmaksu attiecība: 0, 20%
Kopš darbības uzsākšanas 2003. gadā, šis Fidelity ETF ir mēģinājis atkārtot Nasdaq Composite Index. Gandrīz 93% no tās līdzdalības ir indeksā iekļautās akcijas, un vairāk nekā 97% aktīvu ir vietējie uzņēmumi.
Fonds ir orientēts uz informācijas tehnoloģiju, veselības aprūpes un patērētāju izvēles sektoriem, un jūs redzēsit daudz pazīstamu vārdu - Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) un Microsoft Corporation (MSFT) ir galvenie trīs saimniecības. Tā gada, trīs un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 24.81%, 21.58% un 17.62%.
iShares Nasdaq biotehnoloģijas ETF (IBB)
- Emitents: BlackRockAUM: USD 9, 79 miljardi2018 YTD Performance: 14, 40% Izmaksu attiecība: 0, 47%
Farmaceitiskā rūpniecība un biotehnoloģija ir ārkārtīgi nepastāvīgas nozares jau tā kaprīzajā apmaiņā, taču, ja pastāv risks, pastāv potenciāls ieguvums. Ja vēlaties pakļauties šiem tālredzīgajiem uzņēmumiem, iShares Biotech ETF ir viens no efektīvākajiem un daudzveidīgākajiem pieejamajiem fondiem.
IBB lielākās līdzdalības ir Gilead (GILD), Amgen (AMGN) un Biogen Inc. (BIIB). 10 labākie turējumi veido nedaudz vairāk kā 56% no fonda portfeļa. IBB gada, viena gada, trīs gadu un piecu gadu peļņa gadā ir attiecīgi 9.98%, 6.68% un 11.98%.
Pirmais uzticības Nasdaq 100 tehnikas sektors ETF (QTEC)
- Emitents: First TrustAUM: USD 2, 62 miljardi2018 YTD Performance: 10, 90% Izmaksu attiecība: 0, 58%
Šis fonds izseko Nasdaq 100 tehnoloģiju uzņēmumiem, un 90% no tā aktīviem ir šajos uzņēmumos. Fonda galvenās nozares ir pusvadītāji, programmatūra un datori, kas kopā veido vairāk nekā 80% no fonda portfeļa. 10 labākās līdzdalības veido aptuveni 29% no portfeļa, un 3 labākās vietas aizņem Check Point Software Technologies (CHKP), Qualcomm (QCOM) un Lam Research (LRCX).
QTEC ir stabila darbības vēsture, un tā viena gada, trīs gadu un piecu gadu peļņa gadā ir attiecīgi 17, 39%, 27, 67% un 20, 93%.
