Jūs varat ieguldīt uzņēmumos, kas pārvieto cilvēkus un produktus, pērkot biržā tirgoto fondu (ETF) akcijas, kas specializējas transporta nozarē. Transporta nozare ir viena no visdažādākajām - rūpniecības uzņēmumi pārstāv aviosabiedrības, dzelzceļu, kravas autovadītājus, aprīkojuma un līzinga akcijas, kā arī loģistikas uzņēmumus.
Trīs no parasti visaugstākajiem ETF transporta nozarē kopumā - Direxion Daily Transportation Bull 3X akcijas ETF (TPOR), SPDR S&P Transportation ETF (XTN) un iShares pārvadājumu vidējais (IYT) - ir redzējuši ikgadējo akciju kritumu., tāpēc ieguldītājiem būs jāizlemj, vai tagad ir piemērots laiks, lai sāktu, vai arī varētu būt nepieciešama nogaidīšanas pieeja.
Taustiņu izņemšana
- Investori, kas interesējas par transporta nozari, var apsvērt ETF tirdzniecību šajā nozarē. Transporta krājumi un ETF samazinājās visu 2017. un 2018. gadu, bet atgūstas 2019. gadā. Transporta nozare ir ļoti korelē ar naftas cenu - kad nafta palielinās, transporta krājumiem ir tendence nokrist, un otrādi.
Sagatavoti pārvadājumi 2019. gada atveseļošanai
Šie uzņēmumi 2017. un 2018. gadā saskatīja dažus unikālus izaicinājumus, ko izraisīja dabas katastrofu sekas, īpaši viesuļvētras, kas palēnināja pārdošanas apjomus un ieņēmumus visā nozarē. Tomēr atveseļošanās dēļ nozare ir gatava gūt jaunus potenciālos ieguvumus 2019. gadā pēc tam, kad 2018. gada decembrī tika sasniegts 52 nedēļu zemākais līmenis. Transporta nozare ir galvenais ieguldījums iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumā, kas, domājams, turpinās palielināties, izmantojot gada beigas.
Naftas cenas ir galvenais transporta faktors, jo preces cenai parasti ir ietekme uz transporta izdevumiem, īpaši degvielas cenām. Naftas cenu pieaugums visā 2018. gadā bija radījis spiedienu uz transporta krājumiem, sasniedzot 52 nedēļu augstāko līmeni - aptuveni 75 USD par barelu šī gada rudenī. Tomēr no 2019. gada aprīļa Rietum Teksasas jēlnaftas cena ir zem 65 USD par barelu, un paredzams, ka tā turpinās pieaugt visu pārējo 2018. gadu.
ETF piedāvā zināmu aizsardzību, jo tie tiek ieguldīti dažādos uzņēmumos. Ņemot vērā faktorus, kas ietekmē nozari, ETF var būt piesardzīgs ieguldījums tiem, kas vēlas saņemt pakļaušanu transportam. Visa šeit esošā statistika ir aktuāla līdz 2019. gada 18. aprīlim.
Etalona indekss lielākajai daļai ieguldījumu transporta nozarē ASV ir Dow Jones Transportation Index ("Dow Transports").
1. Direxion Daily Transportation Bull 3X akcijas ETF (TPOR)
Neto aktīvi: USD 4, 5 miljoni
Dividenžu ienesīgums: 0, 82%
Izmaksu attiecība: 1, 02%
Vid. Apjoms: 19 276
Sākuma datums: 2017. gada 3. maijs
Cena: 31, 42 USD
Direxion Daily Transportation Bull 3X Akcijas ETF ir salīdzinoši jauns fonds, kas tika izveidots 2017. gada maijā. Šis ETF cenšas gūt labumu no nozares ienākumiem, uzlabojot atdevi, izmantojot piesaistītos līdzekļus. TPOR cenšas trīs reizes atgriezt Dow Jones Transportation Average indeksa ieguldījumu rezultātus. Indeksā ir iekļauti 20 transporta uzņēmumi no visas nozares, un autotransporta un dzelzceļa pārvadājumi veido lielāko daļu no indeksa - 46%.
Sviras piesaistīti ETF, piemēram, TPOR, rada unikālus riskus, salīdzinot ar tradicionālajiem ETF. Pārliecinieties, ka saprotat, kā piesaistītie ETF var ietekmēt jūsu risku un atdevi.
2. SPDR S&P transporta ETF (XTN)
Neto aktīvi: 160, 8 miljoni USD
Dividenžu ienesīgums: 0, 82%
Izdevumu attiecība: 0, 35%
Vid. Apjoms: 14 224
Sākuma datums: 2011. gada 26. janvāris
Cena: USD 63, 96
XTN izseko S&P Transportation Select Industry Index. Akcijas šajā indeksā ir ASV transporta uzņēmumiem, kas atlasīti no plašā S&P kopējā tirgus indeksa. ETF mēģina saglabāt 80% no aktīviem uzņēmumos no indeksa. Fonda pārvaldnieki atlikušos 20% aktīvu var ieguldīt uzņēmumos, kas nav pārvadājumu uzņēmumi, kas palīdz dažādot Fonda līdzdalību.
3. iShares vidējais transporta apjoms (IYT)
Neto aktīvi: 593, 9 miljoni USD
Izmaksu attiecība: 0, 43%
Vid. Apjoms: 360, 838
Sākuma datums: 2003. gada 10. oktobris
Cena: 198, 50 USD
Dow Jones vidējais transporta indekss ir vairāk nekā 100 gadus vecs, un tas ir ļoti svarīgs tirgus novērtēšanā. IYT izseko šo indeksu. ETF ir lielākās ASV transporta kompānijas un 90% aktīvu iegulda uzņēmumos, kas ir daļa no etalona indeksa.
Grunts līnija
Transporta nozare ilgtermiņā ir guvusi labus rezultātus, taču šo ETF atsevišķo akciju cenas gadu no gada ir kritušās. Gaidāms, ka pastāvīgs IKP pieaugums visā rūpniecības nozarē sekmēs augšupvērstu potenciālu. Naftas cenas būs viens pretvējš, kuru investori vēlēsies novērot visu gadu. Kopumā trim šeit uzskaitītajiem ETF ir bijusi spēcīgas vadības un vislabākās veiktspējas vēsture. Tie ir galvenie fondi, lai pārvietotos transporta nozarē un gūtu labumu no plašām tirgus kustībām, kas 2019. gadā ir lielākas.
