Ja jums patīk automašīnas vai vienkārši vēlaties dažādot savu portfeli, lai iegūtu ekspozīciju nepastāvīgai rūpniecībai, kas var atmaksāties lāpstas līmenī, iespējams, ir ceļš uz auto nozares biržās tirgotajiem fondiem (ETF).
Automobiļu rūpniecība pēdējos piecos gados ir bijusi jaukta soma, un ir grūti droši paredzēt, kurā virzienā tā ies nākamajos piecos. Donalda Trumpa pārsteigtajam prezidenta uzvaram var būt kāda negaidīta ietekme, it īpaši, ja viņa politika attiecībā uz tirdzniecību un darba ārpakalpojumiem piepildīsies. Galu galā darbaspēks veido ievērojamu daļu no automašīnas izmaksām.
Tad atkal, iespējams, Trump nevar mainīt ražošanas ražošanas automatizācijas pastāvīgo pieaugumu, kas mazinās augstākas darbaspēka izmaksas. Un ir arī citi faktori - piemēram, naftas un gāzes ražošana, preču cenas, oglekļa nodokļi un vispārējā nodokļu politika -, kas apgrūtina prognozēšanu pat visprasmīgākajiem tirgus vērotājiem.
Apskatiet šos labākos auto industrijas ETF. Daži stingri izseko automobiļu rūpniecībai, savukārt citi ietver citas nozares, taču joprojām ir liels auto uzņēmumu procents - lai jūs varētu to pielāgot savai riska tolerancei.
Visu gadu (YTD) darbības rādītāji ir balstīti uz periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 6. novembrim. Līdzekļi tika izvēlēti, pamatojoties gan uz pārvaldītajiem aktīviem, gan uz darbības rādītājiem. Visi skaitļi ir spēkā no 2017. gada 6. novembra.
Pirmais uzticības fonds Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emitents: Pirmie pārvaldītie TrustAssets: USD 21, 0 miljoniYTD Veiktspēja: 22, 25% Izmaksu attiecība: 0, 70%
Šis ir īsts auto nozares ETF, sekojot Nasdaq OMX globālajam auto indeksam, kurā iekļauti tikai uzņēmumi, kas klasificēti kā automašīnu ražotāji. Indeksa pamatā ir tirgus kapitalizācija. Uzņēmumiem, kas darbojas indeksā, jābūt vismaz 500 miljoniem USD un vidējam tirdzniecības apjomam vismaz 1 miljons USD trīs mēnešu laikā. Kā norāda nosaukums, tas ir globāls indekss, un ir ieviesti ierobežojumu ierobežojumi, lai novērstu viena vai divu uzņēmumu dominēšanu. Fonda turējumā šobrīd ir 34 akcijas.
Ar 70 bāzes punktiem gada maksās CARZ ir nedaudz dārga, taču tai ir īpaša uzmanība auto industrijā. ETF pēdējā gada laikā ir palielinājies par 28, 80%. Trīs gadu un piecu gadu ienesīgums bija attiecīgi 13, 26% un 67, 31%.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Emitents: Pārvaldībā esošie InvescoAssets: USD 24, 1 miljoniYTD Veiktspēja: 25, 51% Izmaksu attiecība: 0, 30%
Daži no galvenajiem auto spēlētājiem šobrīd atrodas Āzijā, un, ja vēlaties, lai tiktu pakļauti šie nozares titāni, kā arī daži no aktīvākajiem lieltirdzniecības uzņēmumiem Āzijas tirgū, tas varētu būt fonds jums. ADRA izseko BNY Mellon Asia 50 ADR indeksu, kurā iekļauti uzņēmumi ar tirgus maksimālo robežu no 2 līdz 175 miljardiem USD. Indeksu līdzsvaro ceturksnī.
Toyota Motor Corporation (TM) un Mitsubishi (MTU) ir starp piecām labākajām fonda līdzdalībām, bet Honda Motor Co., Ltd. (HMC) ir astotajā vietā. Kopumā automobiļu ražošanas uzņēmumi veido vairāk nekā 17% no ADRA aktīviem. Viena gada, trīs gadu un piecu gadu ienesīgums ir attiecīgi 25, 69%, 14, 11% un 44, 75%.
iShares globālais patērētāju diskrecionārais ETF (RXI)
- Emitents: Pārvaldāmie iSharesAssets: USD 204, 1 miljonsYTD Performance: 16, 26% Izmaksu attiecība: 0, 48%
Investori, kas vēlas ieguldīt autoindustrijā, atradīs risku arī patērētāja diskrecionārajos ETF. RXI ir viens piemērs. Lai gan fonds stingri neizseko starptautisko autoindustriju, daudzas tā daļas ir automašīnu kompānijas. Autoražotāji starp 20 labākajām fonda akcijām ir Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) un Ford (F). Automobiļu rūpniecība kopumā veido vairāk nekā 10% no RXI portfeļa.
Fonds cenšas atkārtot S&P Global 1200 patērētāju izvēles sektora indeksa darbības rādītājus, ievērojamu daļu no fonda turējumiem veidojot automobiļu rūpniecību. Fonds ir diversificēts visā pasaulē, 60% akciju piederot ASV uzņēmumiem un 14% Japānas uzņēmumiem. RXI viena gada, trīs gadu un piecu gadu darbības rādītāji ir attiecīgi 22, 04%, 27, 12% un 78.50%.
