Slack Technologies Inc., mākoņa rīku un pakalpojumu sniedzējs, kas atvieglo sadarbību darba vietā, šonedēļ tiks publiskots. Uzņēmums iesniedza pieteikumu sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO) ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC) 2019. gada 26. aprīlī. Vairāki augsti atzīti IPO jau ir nonākuši tirgū, jo uz tehnoloģijām orientēti privāti uzņēmumi cenšas iziet publiski, kamēr galvenie ASV akciju tirgus indeksi ir visu laiku augstākajā līmenī vai tuvu tam. Galvenie fakti, kas saistīti ar Slack IPO, ir apkopoti tabulās zemāk.
Slack Technologies IPO: Galvenie fakti
- Strukturējams kā tiešs publiskais piedāvājums (DPO). Esošās privātīpašumā esošās akcijas tiks pārdotas sabiedrībaiTirgus, nevis investīciju baņķieri, noteiks piedāvājuma cenuSāks tirgot 20.jūnijā Ņujorkas biržā (NYSE) ar simbolu " DARBS "Uzņēmums ir saņēmis atsauces cenu 26 USD par katru akciju, kas uzņēmumam sniegtu USD 15, 7 miljardu vērtējumu
Svarīgākie finanšu dati
- Fiskālajā gadā, kas beidzās 2019. gada 31. janvārī, ieņēmumi 400, 6 miljonu ASV dolāru apmērā. Ieņēmumi palielinājušies par 82% salīdzinājumā ar iepriekšējo fiskālo gaduNesen pēdējā finanšu gadā zaudēti 140, 7 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 140, 1 miljonu ASV dolāru iepriekšējā gadāKases apdeguma likme pēdējā fiskālajā gadā bija 97 miljoni ASV dolāruTie zaudējumi pārsniedz skaidrās naudas apdeguma likmi. jo klienti iemaksā priekšapmaksu, skaidras naudas ekvivalentus un tirgojamus vērtspapīrus: USD 841, 1 miljons
Lietošanas statistika
- Ikdienas aktīvo lietotāju skaits pārsniedz 10 miljonusKolektīvs nedēļas patēriņš pārsniedz 1 miljardu ziņojumu un 50 miljonus stundu. Tipisks apmaksāts lietotājs, kas darba laikā pieslēgts 9 stundas vismaz vienā ierīcē, tipiskam algotajam lietotājam ir vairāk nekā 90 minūtes aktīvas lietošanas vienā darba dienā.
Abonenta dati
- Izmanto vairāk nekā 600 000 organizāciju, kurās ir trīs vai vairāk darbinieku. Pašlaik bezmaksas abonēšanas plānā ir vairāk nekā 500 000 organizāciju. Sākot ar 2019. gada 30. aprīli, vairāk nekā 95 000 organizācijas ir maksas klienti. Maksas klientu skaits pēdējā finanšu gadā palielinājās par 49%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Maksājuma plāni ir mēnesī. gadā vai gadā, balstoties uz lietotāju skaitu. Maksas klientu skaitā ir vairāk nekā 65 uzņēmumi Fortune 100Has 575 lielajos klientos, kas maksā 100 000 USD vai vairāk gadā, par 93% vairāk. 575 lielie klienti deva 40% no kopējiem ieņēmumiem pagājušajā fiskālajā gadā
Stratēģiskā virziena maiņa
Slinkums ir piemērs uzņēmumam, kurš mainījās stratēģiskajā virzienā, pieaugot. Sākot ar spēļu firmu Tiny Speck 2009. gadā, Slack galu galā saskatīja lielākas iespējas komercializēt ziņojumapmaiņas programmatūru, kuru tā sākotnēji bija izstrādājusi stingri iekšējai lietošanai, kā alternatīvu tradicionālajam e-pastam, norāda Journal.
DAI pret IPO
Izvēloties tiešo publisko piedāvājumu (DPO), Slack vajadzētu ietaupīt desmitiem miljonu dolāru nodevas, kuras pretējā gadījumā tiktu maksātas investīciju baņķieriem, parakstītājiem un pārdošanas sindikāta dalībniekiem tipiskā IPO, kā aprakstīts zemāk, atzīmē Vēstnesis. Sluks ir iesaistījis Morganu Stenliju, lai konsultētu tirgus veidotāju Citadel Securities LLC par sava akcijas sākuma cenas noteikšanu, kas būs atkarīga no pirkšanas un pārdošanas rīkojumiem.
Morgans Stenlijs spēlēja līdzīgu lomu mūzikas straumēšanas pakalpojumā Spotify SA (SPOT), kad šī kompānija 2018. gadā devās DPO maršrutā, piebilst Journal. Sākot ar 2019. gada 18. jūnija noslēgumu, Spotify akcijas pirmajā tirdzniecības dienā, 2018. gada 3. aprīlī, bija par 9, 8% zemākas par sākuma cenu un par 24, 8% zemākas nekā visu laiku augstākais rādītājs, kas tika sasniegts dienas iekšējā tirdzniecībā 26. jūlijā., 2018. gads.
Kā atšķiras tradicionālās IPO
Lielākajā daļā IPO uzņēmums, kas darbojas publiski, iesaistās investīciju banku firmu, lai pārvaldītu piedāvājumu, novērtējot pieprasījumu un attiecīgi nosakot piedāvājamo akciju skaitu un piedāvājuma cenu. Jebkurā ievērojama apjoma IPO vadošā ieguldījumu banku firma pulcēs sindikātu, kurā iekļaus citas investīciju bankas un brokeru-tirgotāju firmas, kas izveidos pircējus gan privāto, gan institucionālo investoru vidū.
Divas galvenās IPO kategorijas ir labākie centieni un stingras saistības. Stingru saistību darījumā investīciju baņķieri, kas to parakstīja, sola piesaistīt emitentam konkrētu minimālo summu. Turpretī attiecībā uz labāko centienu darījumu šāda garantija netiek sniegta. Rezultātā maksa, ko emitents uzņēmums maksā parakstītājiem par stingru saistību darījumiem, ir lielāka, lai kompensētu pievienoto risku. Izvēloties DAI, Slack būtībā ir izvēlējies labāko cenu piedāvājuma zemu cenu versiju.
