- Firma: Financial Planning Solutions LLCJob Nosaukums: PartnerCertifikācijas pārvaldīšana: CFP®, CDFA®, CFS® un CCPS®
Pieredze
Riks Fingermens ir neatkarīgā uz maksu balstīta finanšu plānošanas un reģistrēto investīciju konsultanta Financial Planning Solutions LLC, kas atrodas Ņūtonā, MA, vadošais partneris un līdzdibinātājs. Viņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze, palīdzot cilvēkiem pieņemt saprātīgus lēmumus par savu naudu.
Riks specializējas palīdzot klientiem plānot pensionēšanos, izveidot atbilstošu investīciju plānu, ietaupīt koledžai un aizsargāt savus īpašumus no katastrofas. Viņam ir arī zināšanas finanšu jautājumos, kas raksturīgi sievietēm un sievietēm pārejas posmā. Viņš uzskata, ka labs finanšu plāns, kurā tiek risināti mērķi un problēmas, var visu mainīt pasaulē.
Rikam šobrīd ir sertifikāts CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, kā arī IDFA ™ sertificēts šķiršanās finanšu analītiķa ™ profesionālais apzīmējums. Tiem, kas atrodas neveiksmīgā situācijā pārdzīvojot šķiršanos, Riks var būt noderīgs, palīdzot viņiem noteikt taisnīgu laulāto aktīvu sadalījumu.
Riks ir aktīvs MA Finanšu plānošanas asociācijas loceklis, kur viņš ir bijušais prezidents un priekšsēdētājs. Pašlaik viņš strādā par saziņu ar Finanšu koučinga programmu Dana Farbera vēža institūtā Bostonā. Šī programma nodrošina pro bono finanšu plānošanu vēža slimniekiem un viņu ģimenēm. Īsu video par šo programmu varat noskatīties mājas lapas cilnē Klientu centrs.
Riks ir citēts vairākās nacionālās publikācijās, piemēram, The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune un CNBC MarketWatch. Turklāt Riks visas savas karjeras laikā ir ieguvis vairākas balvas, piemēram, Bostonas piecu zvaigžņu profesionālās bagātības pārvaldītāja balvu 2013., 2015. un 2016. gadā, kā arī citas ievērojamas balvas par finanšu plānošanu un darbu ar pro bono un labdarības organizācijām.
Atteikšanās: LLC Financial Planning Solutions (FPS) ir reģistrēts konsultants par maksu. Finanšu plānošanas risinājumu LLC (FPS) sniedz vispārīgu informāciju tikai izglītības vajadzībām. Tas nav jāuzskata par īpašām investīciju, nodokļu vai juridiskām konsultācijām. FPS katram klientam sniedz tikai personalizētus padomus. Šeit ietvertā informācija ietver viedokļus un avota informāciju, kas tiek uzskatīta par ticamu. Tomēr FPS šādu informāciju var patstāvīgi verificēt.
Rika Fingermana citāts
"Riks ir uz maksu balstīts SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNU ™ praktiķis, kurš jau vairāk nekā 28 gadus palīdz ļaudīm pieņemt saprātīgākus lēmumus par savu naudu."
