- Firma: Cornerstone Investment ServicesJob Nosaukums: Managing PartnerCertifikācijas: AIF
Pieredze
Cornerstone (NVS) pamats ir viņas dibinātāja Džona Rileija vēsturē. Kā jauns brokeris, kurš 80. gadu vidū strādāja pie Dena Vitera Reinoldsa, Džons saprata konservatīvo ieguldījumu stratēģiju vērtību, kad ieraudzīja nesagatavotus investorus un brokerus pārsteigumā par postošo 1987. gada avāriju. Ieraugot šos notikumus no pirmās puses. liek Džonam pievērsties konservatīvām un disciplinētām stratēģijām, lai palielinātu savu klientu aktīvus.
Džons nodibināja Cornerstone Investment Services 1999. gadā, lai investoriem piedāvātu alternatīvu Volstrītā. Kopš atbrīvošanās no pūļa, Džons ir spējis rīkoties ar klientu naudu tādā veidā, kas sagatavo viņus redzētajām tendencēm un pārsteigumiem, ko Volstrīta izlaiž. Stūrakmens nav uzrādīts nevienam, izņemot viņu klientus.
Lai vislabāk apkalpotu savu klientu, Jānis nokārtoja 86. un 87. sērijas eksāmenus, lai kļūtu par reģistrētu pētījumu analītiķi. Šīs reģistrācijas regulatori izveidoja pēc pētījumu skandāliem pirms vairāk nekā desmit gadiem vairākās lielākajās stiepļu būvēs. “Pēc manas pieredzes, ” saka Jānis, “ļoti nedaudzām naudas pārvaldības firmām ir licencēts personāla izpētes analītiķis, un biržas mākleru skaits ar šo reģistrāciju ir minimāls. Viņiem pētījumos jāpaļaujas uz citiem. Cornerstone es nepārtraukti pēta un stratēģizē, gatavojas jebkurai rokai, kurā mums tiek darīts. ”
Džons Rileijs ir arī akreditēts ieguldījumu uzticības persona (AIF®). AIF® apzīmējums tiek piešķirts tikai tiem, kam ir pieredze plāna sponsoru pārbaudē un analīzē attiecībā uz viņu atbilstību fiduciārajiem standartiem. Ar Džona starpniecību CIS piedāvā vairākus testus un pakalpojumus, kas var sniegt plāna sponsoriem skaidru priekšstatu par viņu fiduciārajiem procesiem un iespējamām saistībām.
Stūrakmens galvenā uzmanība un vēlme ir palīdzēt pēc iespējas lielākam skaitam investoru. To var redzēt veidā, kādā biroja darbinieki personīgi iepazīstas un smagi strādā, lai izpildītu viņu administratīvās vajadzības. Jūs to varat redzēt veidā, kādā konsultanti pavada laiku, pārliecinoties, ka viņi saprot katra klienta vajadzības un vēlmes. Un jūs to varat redzēt tādā veidā, kā Džons vada uzņēmumu, viņš ir apņēmies palīdzēt investoriem, kas pretēji izplatītajam viedoklim daudziem investoriem nav viegls pasākums.
Pirmā Cornerstone ieviestā ieguldījumu stratēģija bija Model Portfolio, kurā tika izmantota “reāla” riska pārvaldība. Pārsteidzoši, ka šī bija koncepcija, kas tika nepārtraukti apspriesta, bet Volstrītā tā īsti netika praktizēta. 1999. gadā tirgus bija pārvērtēts par daudzu vienaldzību pret Volstrītu.
Nevarēdams efektīvi brīdināt klientus stiepļu mājā, Džons nodibināja Stūrakmeni. Gadu gaitā Cornerstone ir pievienojis citas stratēģijas, lai apmierinātu dažādas investoru vajadzības. Finanšu plānošana tika pievienota arī kā veids, kā palīdzēt investoriem iegūt pilnīgu priekšstatu par viņu finanšu stāvokli un izstrādāt mērķtiecīgu stratēģiju.
Stūrakmens stratēģijas ir priekšvārdu domāšana, izpētes virzīta un balstīta uz viņu pašu un dažu pasaulē atzītāko pētījumu firmu iekšējo analīzi.
Bet Jāņa aizraušanās, viņu kolektīvā aizraušanās, joprojām palīdz ieguldītājiem saprast ieguldījumu jēgu un palīdz sasniegt savus dzīves mērķus.
Atsaukums: Vērtspapīri, kas tiek piedāvāti, izmantojot Cantella & Company, Inc., loceklis, FINRA, SIPC, naudas pārvaldīšana, izmantojot maksu, un finanšu plānošana, ko piedāvā Cornerstone Investment Services, LLC RIA.
Džona Rileija citāts
"Jānis ir galvenais investīciju stratēģis un reģistrēto pētījumu analītiķis Cornerstone Investment Services, kas atrodas RI un TX, kas piedāvā finanšu plānošanu, naudas pārvaldību, nekustamā īpašuma plānošanu un plānu sponsoru konsultācijas."
