- Firma: Insight Financial Strategists LLCJob Nosaukums: FounderCertifikācijas: CFP®, CDFA®
Pieredze
Kriss Čens CFP® ir Bostonas (MA) apgabala finanšu plāns, kas apkalpo tikai visu reģionu un klientus visā valstī. Insight Financial Strategists sniedz finanšu plānošanas, pensijas plānošanas, investīciju pārvaldības un šķiršanās plānošanas pakalpojumus, lai palīdzētu klientiem organizēt, audzēt un aizsargāt savus aktīvus dzīves laikā. Krisam Čenam, kurš ir tikai maksas, uzticības persona un neatkarīgs finanšu konsultants, nekad netiek maksāta nekāda veida komisija, un viņam ir juridisks pienākums sniegt objektīvus un uzticamus finanšu ieteikumus.
Kriss Čens CFP® ir pieredzējis fiduciārs, tikai maksas pārvaldnieks, kurš sniedz objektīvu finanšu plānošanas un ieguldījumu konsultācijas. Viņš palīdz vadītājiem, ārstiem, advokātiem un pensionāriem ar bagātības uzkrāšanu un saglabāšanu, pensijas ienākumu plānošanu un ģimenes aizsardzības stratēģijām.
Viņš ir īpaši prasmīgs veiksmīgā klientu navigācijā, veicot sarežģītas dzīves pārejas, piemēram, pensijas ienākumu plānošanu un šķiršanās finanšu plānošanu. Kā finanšu plānotājs un tikai reģistrēts finanšu konsultants, Kriss sadarbojas ar jūsu juridiskajiem un nodokļu konsultantiem, lai izveidotu individuālus finanšu plānus, kas risina jūsu unikālos mērķus, problēmas un ierobežojumus.
Kriss arī palīdz klientiem, konsultējot šķiršanos un pēc piedzimšanas, palīdzot klientiem orientēties šķiršanās finansiālajos aspektos un pēc šķiršanās atgriezties finansiāli veiksmīgā virzienā. Viņš ir arī sertificēts FINANŠU PLĀNERA® praktiķis, sertificēts šķiršanās finanšu analītiķis un apmācīts starpnieks, kurš ir pabeidzis starpniecības apmācību saskaņā ar MGL
Izglītība
Kriss ieguva bakalaura grādu ekonomikā Ročesteras universitātē un maģistra grādu finanšu jomā Teksasas Universitātē Ostinā.
Krisa Čena citāts
"Chris Chen CFP® palīdz indivīdiem un ģimenēm plānot sarežģītas dzīves pārejas, piemēram, pensionēšanos un šķiršanos."
