Vai jūsu ieguldījumi ir sadalīti daudzās vietās? Vai jūsu 401 (k) plāni, tirdzniecības konti un krājkonti atrodas dažādās iestādēs? Ja tas tā ir, tad, visticamāk, par katru kontu statusu saņemat atsevišķus atjauninājumus, kas var radīt neskaidrības. Var būt arī grūti precīzi zināt, kur atrodas jūsu tīrā vērtība.
Daži investori zvēru ar portfeļa pārvaldības programmatūru, lai palīdzētu atrisināt šo problēmu. Dažos gadījumos, piemēram, privātiem ieguldītājiem, darīšana ar šāda veida programmatūru ir vienkāršs process. Zemāk mēs piedāvājam kopsavilkuma portfeļa pārvaldības programmatūras programmas privātiem ieguldītājiem, kā arī daudz uzlabotas portfeļa pārvaldības programmatūras programmas naudas pārvaldītājiem. (Par saistīto lasīšanu skatiet: Kurš Robo-padomnieks jums ir piemērots? )
Privātiem ieguldītājiem
Quicken Premier 2015
Cena: 149 USD
Šī sistēma ir vislabāk piemērota tiem, kas strādā ar galda datoru. Galvenās Quicken Premier 2015 iespējas:
- Vairāki portfeļa skati: aktīvu sadalījums, ģeogrāfiskie reģioni, sektori, veiktspējas salīdzinājumiIespējas uzlabošanaiImporta darījumu iespējas no bankām un brokeru kontiemBrokeru kontiKolegfondu “kas būtu, ja” analīzeKapitāla ieguvumu / zaudējumu aprēķiniTehniskā analīze - stohastika, RSI, tendenču analīze, mainīgie vidējie lielumi (saistītai lasīšanai, sk. Padomus, kā nodrošināt savu finanšu datu drošību tiešsaistē. )
Programmas Quant IX programmatūras ieguldījumu konta pārvaldnieks 2.0
Cena: USD 79 gadā ar tehnisko atbalstu vai USD 109 gadā ar datu plūsmu ar Quote Media pamatdatu un aprakstošiem datiem par krājumiem, ETF un kopfondiem.
Šo programmatūru ir izstrādājuši profesionāli naudas pārvaldītāji, un investori to ir izmantojuši kopš 1985. gada. Lielākā daļa apgalvo, ka tas ir galvenais rīks vieglai konsolidācijai. Tā portfeļa iestatīšanas vednis ļauj dažu minūšu laikā importēt darījumu vēsturi un atlikumus.
Jūs saņemsiet arī darījumu uzskaiti par:
- Akciju pirkumiKrājumu pārdošanaDividentesInterese
Fonda pārvaldnieks
Personīgā versija (jauna): 89 USD
Pro versija (jauna): 295 USD
Padomnieka versija (jauna): 1 395 USD
Šī portfeļa pārvaldības programmatūra ir vislabāk piemērota privātiem ieguldītājiem, naudas pārvaldītājiem un aktīviem tirgotājiem. Tas izseko visu tirdzniecību un nodrošina portfeļa aktīvo kopsavilkumu, kā arī portfeļa darbības kopsavilkumu. (Par saistīto lasījumu skatiet: Kā padomdevēji var pielāgoties Robo-padomniekiem. )
Portfeļa aktīvā kopsavilkumā ietilpst:
- Sākotnējā tirgus vērtībaIemaksaSaņemšanaAtgriešanās sadaleIemaksātās konta nodevasGainis / zaudējumiGalīgā tirgus vērtība
Papildus indeksa darbības kopsavilkumam portfeļa veiktspējas kopsavilkums sniedz sniegumu šādos laika periodos: ceturksnis, no gada līdz datumam, viens gads, trīs gadi, pieci gadi un desmit gadi.
Citas galvenās funkcijas ir:
- Importēšanas spējaAtjauninājumi un brīdinājumiApkopošanaPortfolio salīdzinājumiEksportēt kapitāla pieauguma informāciju nodokļu programmatūraiPielāgojami pārskatiDaudzu valūtu atbalsts45 diagrammu tipi21 Pārskatu veidi
Profesionāliem naudas pārvaldītājiem
softTarget iBalance
Cena: USD 8000 mēnesī
Šī programmatūra sākumā varētu šķist sarežģīta, ja jūs neesat pieredzējis ar portfeļa pārvaldības programmatūru kopumā. Tomēr pielāgošana neaizņems ilgu laiku.
Piedāvātās funkcijas:
- Atbilstības vadībaModelingScenario simulācijaWorkflow automatizācija24 / 7 tiešais atbalsts (saistīto lasījumu skatiet sadaļā Kā novērtēt Robo-padomnieku. )
Vestserve
Cena: USD 27 500 gadā
Piedāvātās funkcijas:
- Atbilstības vadībaModelēšanaScenārija simulācijaPortfolio līdzsvarošanaDarba plūsmas automatizācija24 / 7 tiešais atbalstsBenchmarkingPalīdzība / komisijaIzpildes rādītājiPortfolio pārvaldībaRiska pārvaldībaNoteikumos balstīta modelēšana / atbilstībaIzpildījuma mērīšana - GIPS / IRRRisk analītikaBreakout piešķīrumi un atdeveScenāriju analīzeKompetences analīzeKompetences analīzeKompetences analīzeKompetences analīzeKompetences analīzeKompetences analīzeKompetences analīze
Nozares specifiskas idejas
FundCount portfelis
Cena: Jāsazinās ar FC portfeli
Šī programmatūra ir vislabāk piemērota riska ieguldījumu fondiem, fondu administratoriem un privātā kapitāla fondiem. (Par saistīto lasījumu skatiet: 10 labākie brokeru tirgotāji, kuriem jāseko sociālajos medijos. )
Galvenās iezīmes:
- Kontu pārvaldībaKlientu pārvaldībaKopībasFondvadībaPalīdzība / komisijas maksa par izpildes rādītājiemRiska pārvaldība
Citas funkcijas ietver:
- GIPS atbilstošs darbības pārskatu izklāstsAptvertā vērtspapīru klāstsSaikne ar brokeriem / turētājsabiedrībāmAutomātisko brokeru / turētājbanku saskaņošanaKlientu pārvaldība un rēķinu sagatavošanaPārbaudes rakstīšanaWorkflow engineReporta izplatīšanas dzinējsIntegrētā virsgrāmata
eFront FrontPM
Cena: Jāsazinās ar eFront (pieejams bezmaksas izmēģinājuma versija)
Šī programmatūra ir vislabāk piemērota privātā kapitāla uzņēmumiem, kas vēlas nodrošināt konsekvenci, automatizēt galvenos uzdevumus, veikt dziļāku analīzi un uzlabot dzirdamību. Šī programmatūra pastāv jau kopš 1999. gada, un to šobrīd izmanto 700 uzņēmumi. Papildus privātā kapitāla uzņēmumiem programmatūru izmanto nekustamā īpašuma investīciju firmas, bankas un apdrošināšanas kompānijas. Apmācības ir pieejamas, izmantojot tīmekļa seminārus, tiešsaistes atbalstu tiešsaistē un klātienē.
Galvenās iezīmes:
- BenchmarkingFond managementRisk management
Funkciju saraksts nav garš, taču šī programmatūra ir vairāk paredzēta ātrai datu vākšanai un apstiprināšanai un augstas vērtības analīzei, kas, domājams, ļaus pieņemt labākus lēmumus par ieguldījumiem. Jūs varat izmantot eFront Front PM uz vietas vai caur mākoni.
Grunts līnija
Labākā portfeļa pārvaldības programmatūra ir atkarīga no jūsu situācijas un mērķiem. Kādam citam piemērota portfeļa pārvaldības programmatūra, iespējams, nav jums labākais risinājums. Pirms pirkumu veikšanas noteikti izpētiet katru iespēju un nedaudz iedziļinieties. Tāpat stingri apsveriet iespēju izmantot jebkuru pieejamo bezmaksas izmēģinājumu. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā tehnoloģija palīdz finanšu konsultantiem. )
