Investori, kas vēlas pievērsties dividenžu ieguldījumiem, varētu apsvērt viedos beta biržā tirgotos fondus (ETF). Kaut arī tradicionālie ETF izseko parastajiem indeksiem, viedie beta ETF seko alternatīvai svēršanas stratēģijai un pasīvo un aktīvo ieguldījumu apvienojumam. Tie nodrošina ieguldītājus, kuri uzskata, ka tirgus cenu noteikšana nav efektīva, ar rentablu produktu, kura mērķis ir palielināt peļņu, samazināt risku un nodrošināt diversifikāciju.
Šie četri viedie beta ETF ir vērsti uz to, lai nodrošinātu ieguldītājiem spēcīgu dividenžu risku. Šeit sniegtā informācija bija precīza no 2018. gada 1. oktobra.
iShares Izvēlieties dividenžu ETF
IShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) sāka iShares 2003. gada novembrī. Fonda mērķis ir izsekot Dow Jones US Select Dividend Index indeksa ieguldījumu rezultātiem, kas ietver ASV akcijas, kuras ir nodrošinājušas nemainīgi augstu relatīvo dividenžu ienesīgumu virs ilgs laika posms. Tās kapitāldaļās ietilpst uzņēmumi dažādās nozarēs, ieskaitot komunālos pakalpojumus, patērētāja izvēles tiesības, enerģētiku un finanses.
IShares Select Dividend ETF ir viens no lielākajiem šīs kategorijas fondiem ar 17, 29 miljardu USD neto aktīviem. Tā izdevumu attiecība ir 0, 39%, kas ir nedaudz zem kategorijas vidējās. Kopš darbības sākuma fonda vidējā gada ienesīguma likme ir 8, 36%, un tas izmaksā ieguldītājiem 3, 29% ienesīgumu.
SPDR S&P dividenžu ETF
SPDR S&P dividenžu ETF (NYSE: SDY) tika izveidots 2005. gadā, un tā mērķis ir atkārtot S&P augstas ienesīguma dividenžu aristokrātu indeksa cenu un ienesīguma rādītājus. Šis indekss ir paredzēts, lai novērtētu 50 visaugstāko S&P Composite 1500 indeksu ar dividendēm ienesošo akciju, kuru vēsture ir palielinājusi dividendes katru gadu vismaz 20 gadus pēc kārtas, darbības rezultātu. Īpašumos cita starpā ietilpst rūpniecības, patēriņa preču, finanšu, komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma nozares uzņēmumi.
SPDR S&P dividenžu ETF neto aktīvi ir USD 16, 23 miljardi un izdevumu attiecība 0, 35%. Kopš darbības sākuma fonds maksā 2, 35% ienesīgumu, un tā vidējā gada ienesīguma likme ir 9, 18%.
Vanguard augstas dividenžu ienesīgums ETF
Vanguard 2006. gadā izveidoja Vanguard lielo dividenžu ienesīgumu (NYSE: VYM). Fonds pieņem stratēģiju, kas seko FTSE augstas dividenžu ienesīguma indeksa rādītājiem, kas sastāv no akcijām, kuras maksā dividendes, kas pārsniedz vidējo. Fonda turējumā ir lieli uzņēmumi daudzās nozarēs, ieskaitot finanses, veselības aprūpi, tehnoloģijas, patēriņa preces, kā arī naftu un gāzi.
Vanguard augstas dividenžu peļņas likme ETF ir ļoti zema - 0, 08%, un tā ienesīgums ir 3, 17%. Tā neto aktīvi ir USD 30, 50 miljardi, un vidējā gada ienesīguma likme kopš darbības sākuma ir 9, 18%.
Pirmās trasta vērtības līnijas dividenžu ETF
Pirmais uzticības līnijas dividenžu ETF (NYSE: FVD), kas tika izveidots 2003. gadā, seko vērtības līnijas dividenžu indeksam. Indeksu veido akcijas, kas maksā dividendes, kas pārsniedz vidējo, un kurām ir potenciāls palielināt kapitālu.
Portfelis tiek veidots, izmantojot pārvaldnieka patentēto vērtēšanas sistēmu. Fonda turējumā ietilpst akcijas ar kapitāla tirgus kapitalizāciju vairāk nekā miljardu USD vairākās nozarēs, ieskaitot komunālos pakalpojumus, finanses, rūpniecību, veselības aprūpi un informācijas tehnoloģijas.
Pirmās patiesās vērtības līnijas dividenžu ETF tīrajos aktīvos ir 1, 79 miljardi dolāru ar izdevumu koeficientu 0, 70%, un tā ienesīgums ir 2, 37%, bet vidējā gada ienesīguma likme ir 9, 93% kopš darbības sākuma.
