Investoriem, kuri kā būtisku kopējo akciju portfeli vēlas iegūt nozīmīgu ekspozīciju Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A vai BRK.B), ir vairāki labākie kopfondi, kuru īpašumā ir augsts Berkshire Hathaway akciju procents. Tajos ietilpst Sequoia fonds, Weitz Partners III iespēju fonds, Clipper fonds un Fidelity Contrafund.
Taustiņu izņemšana
- Konglomerāts Berkshire Hathaway ir viens no novērtētākajiem un plaši skatītajiem uzņēmumiem.Daudzi investori vēlētos ieguldīt uzņēmuma akcijās, bet labprātāk to darītu kopieguldījumu fonda ietvaros.Fondos, kas tiek ieguldīti Berkshire Hathaway, ir Sequoia. Fonds, Weitz Partners III Iespēju fonds, Clipper fonds un Fidelity Contrafund.
Sekvojas fonds
Sequoia fonds, kas izveidots 1970. gadā, tiecas panākt kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Šis fonds ir vērsts uz parastām akcijām, kuru pārvaldnieks uzskata, ka pirkšanas laikā tās ir nenovērtētas un kurām ir ievērojams izaugsmes potenciāls. Parasti Sequoia fonds iegulda ASV uzņēmumu akcijās, lai gan tas var arī ieguldīt līdz 15% no saviem aktīviem ārvalstu vērtspapīros.
Šī fonda izdevumu attiecība ir 1, 1%. Tā desmit gadu gada ienesīgums pārsniedz 11%. Kopumā Berkshire Hathaway A un B klases akcijas veido vairāk nekā 8% no portfeļa aktīviem. Citas lielākās fonda daļas ir Google mātesuzņēmums Alfabēts un CarMax.
Berkshire Hathaway potenciālajiem investoriem piedāvā divu kategoriju akcijas: A klases akcijas, kuru mazumtirdzniecības cena kopš 2020. gada janvāra ir USD 340 000, un B klases akcijas, kuru mazumtirdzniecība ir aptuveni USD 226 - daudz vieglāk pārvaldāma cena vidējiem privātajiem ieguldītājiem.
Weitz Partners III iespēju fonds
Weitz Partners III Opportunity Fund galvenais mērķis ir kapitāla vērtības palielināšana. Partneri III ir daudzkapitālu fonds, kas iegulda plašā klāstā akciju, kuras, pēc fonda vadītāja domām, piedāvā vislabākās peļņas iespējas. Fonds veic gan garās, gan īsās pozīcijas akcijās, kā arī īsās pozīcijas biržās tirgotos fondos (ETF) saskaņā ar tā ieguldījumu mērķiem un fonda pārvaldnieka Wallace Weitz veikto tirgus novērtējumu.
Šī fonda izdevumu attiecība ir 1, 2%. Tā desmit gadu gada ienesīgums ir aptuveni 11%. Trešā lielākā loma šajā fondā ir Berkshire Hathaway B klases akcijām - 10, 4% no aktīviem. Citas lielākās fonda līdzdalības ir SPDR S&P 500 ETF un Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway vada leģendārais investors Vorens Bafets, kurš ir uzņēmuma priekšsēdētājs, prezidents un izpilddirektors.
Clipper fonds
Šī fonda mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kapitāla saglabāšanu un izaugsmi ilgtermiņā. Šie mērķi tiek sasniegti, ieguldot akcijās, kuras fonda pārvaldnieks Kristofers Deiviss uzskata par ievērojami nenovērtētu. Fonda pārvaldnieks vēlas identificēt uzņēmumus ar pašreizējām akciju cenām, kas neatspoguļo to ilgtermiņa patieso vērtību. Fonds iegulda parastās akcijās, vēlamajās akcijās un akciju opcijās.
Clipper Fund izdevumu attiecība ir 0, 71%. Fonda desmit gadu gada ienesīgums ir 12%. Šī fonda īpašumā ir Berkshire Hathaway A klases akcijas, kas veido 9, 3% no fonda aktīviem. Citas lielākās līdzdalības ir United Technologies un Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund cenšas panākt kapitāla vērtības pieaugumu, veicot ieguldījumus tādu uzņēmumu akcijās, kuras, pēc fonda pārvaldnieka domām, netiek precīzi novērtētas un kurām ir izcils izaugsmes potenciāls - īpaši uzņēmumos, kas ieņēmumu un izaugsmes potenciāla ziņā dominē to nozarēs. Fonda pārvaldnieks Viljams Danoffs cenšas identificēt labu potenciālo pieauguma krājumu un vērtību krājumus.
Fonda izdevumu attiecība ir 0, 82%. Fonda desmit gadu gada ienesīgums ir 14%.
Trešā lielākā loma šajā fondā ir Berkshire Hathaway A klases akcijām - 5, 5%. Divas kompānijas ar vislielāko svaru ir Facebook un Amazon.com.
