Apmaiņa ar biržā tirgotiem fondiem (ETF), kas ievēro vides, sociālos un pārvaldības (ESG) investīciju principus, ir tuvu tam, lai atzinīgi novērtētu vienu no indeksa fondu Visuma smagākajiem radītājiem. Trešdien publiskotajā paziņojumā Vanguard paziņoja, ka ir iesniedzis Vērtspapīru un biržas komisijai (SEC) plānus ieviest divus ESG ETF: Vanguard ESG ASV Fondu ETF un Vanguard ESG International Stock ETF. Šie fondi būtu pirmie ESG ETF, kurus piedāvā Vanguard.
Vanguard, otrs lielākais ASV ETF sponsors aiz tikai iShares, jau piedāvā ESG indeksa fondu. FTSE sociālā indeksa fonds darbojas kopš 2000. gada. Saskaņā ar Vanguard datiem, dažādās indeksu fondā 31. maijā tika pārvaldīti aktīvi 4, 4 miljardu dolāru vērtībā dažādās akciju kategorijās.
"Vanguard ESG ASV fondu ETF centīsies izsekot FTSE US All Cap Choice indeksam, tirgus svērtam etalonam, kas sastāv no ASV, liela un vidēja un maza kapitāla akcijām, kas pārbaudītas pēc īpašiem vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem, " teikts paziņojums. Tikmēr Vanguard ESG International Stock ETF sekos FTSE Global All Cap ex ASV Choice indeksam, kam ir korporācija ar svērto svaru, kurā atspoguļoti bijušo ASV attīstīto un topošo valstu akciju krājumi.
ASV ir gandrīz 70 ESG ETF tirdzniecība ar pārvaldītajiem aktīviem, kuru kopsumma ir 7, 16 miljardi USD. Kamēr ESG ETF kosmosa iedzīvotāju skaits strauji pieaug, 1, 12 miljardu dolāru aktīvi tiek piešķirti tikai vienam grupas loceklim. Otrais un trešais lielākais ESG ETF apvieno aktīvus par aptuveni 1, 23 miljardiem USD, norādot, ka ievērojama daļa Visuma aktīvu ir ierobežota tikai ar nelielu daudzumu fondu.
Vanguard ir iespēja to mainīt ar savu izcilo zīmola atpazīstamību, spēcīgajiem izplatīšanas kanāliem un, protams, zemo maksu. Vanguard ESG ASV Fondu ETF un Vanguard ESG International Stock ETF gada izmaksu attiecība būs attiecīgi 0, 12% un 0, 15%. Dažiem izveidotajiem ESG ETF jau ir atbilstoša maksa, bet ASV uzskaitīto ESG ETF gada vidējā izdevumu attiecība ir aptuveni 0, 44%. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Maksājumu samazināšana dod priekšroku ESG ETF .)
"Izstrādājot etalonus, FTSE pārmeklē plašos vietējos un starptautiskos akciju indeksus un izslēdz uzņēmumu krājumus šādās nozarēs: pieaugušo izklaide, alkohols, tabaka, ieroči, fosilā degviela, azartspēles un kodolenerģija, " norāda Vanguard. "Būvniecības metodika arī pārbauda to uzņēmumu krājumus, kuri neatbilst noteiktiem dažādības kritērijiem, kā arī darba, cilvēktiesību, korupcijas apkarošanas un vides standartiem, kas noteikti ANO globālajos kompaktajos principos."
Paredzams, ka Vanguard ESG ETF debitēs septembrī. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: 5 labākie ETF ietekmes novērtēšanai .)
