- Firma: Advise Finance LLCJob Nosaukums: Sertificēts finanšu plānotājsSertifikācijas: CFP®, RICP®, CDFA® un EA
Pieredze
Roze dzimusi un augusi Ķīnā, bet ieguvusi izglītību ASV. Tāpēc viņa bauda labāko no abām pasaulēm. Viņas mērķis ir iekļaut šo filozofiju savā praksē un sniegt klientiem tādas pašas privilēģijas. Roze bija pirmā amerikāņu sertificētā finanšu plānotāja ™ praktizētāja, kas jebkad ir uzvarējusi ikgadējā starptautiskā finanšu plāna konkursā (2014. un 2016. gadā), ko sponsorēja Globālā PlanPlus balva. Turklāt Roze ir bieži intervēta un citēta lielākajos finanšu plašsaziņas līdzekļu avotos, piemēram, The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune un InvestmentNews. Jūs varat redzēt viņas intervijas klipu ar vietējo ziņu staciju WBIR par bērnu finanšu pratības mācīšanu.
Roze aizraujas ar finanšu pratības veicināšanu. Viņas personīgais mērķis ir palīdzēt amerikāņiem sakārtot savas finanšu mājas vienā kopienā vienlaikus. Pašlaik Rose ir SmartVestor Pro, programma, ko finansē Deivs Ramsijs un organizācija Ramsey Solutions, lai palīdzētu jums sazināties ar investīciju speciālistiem, lai saņemtu palīdzību saistībā ar aiziešanu pensijā, koledžas uzkrājumiem un ieguldījumiem.
Atteikšanās: Advise Finance ir vērtspapīru un konsultāciju pakalpojumu tirdzniecības nosaukums, ko piedāvā Royal Alliance Associates Inc., loceklis FINRA / SIPC un reģistrēts ieguldījumu konsultants. Šis paziņojums ir stingri paredzēts personām, kuras dzīvo TN, MD un VA štatos, kur RR ir reģistrēts, lai veiktu vērtspapīru biznesu. Neviens iedzīvotājs nevar izteikt vai pieņemt piedāvājumus ārpus norādītās (-ām) valsts (-īm). SVARĪGA INFORMĀCIJA PATĒRĒTĀJAM: Brokeris-tirgotājs, investīciju konsultants, BD aģents vai IA pārstāvis drīkst veikt darījumus tikai štatā, ja tas vispirms ir reģistrēts vai ir izslēgts vai atbrīvots no valsts brokera / tirgotāja, investīciju konsultanta, BD aģenta vai IA reģistrācijas prasībām. pēc vajadzības. Šādas firmas vai indivīda individuālas atbildes uz individuālām personām valstī, kas saistītas ar vērtspapīru darījumu veikšanu vai mēģinājumiem tos veikt, vai arī par personalizētu ieguldījumu konsultāciju sniegšanu kompensācijas saņemšanai netiks veiktas, vispirms neievērojot atbilstošās reģistrācijas prasības. vai piemērojams atbrīvojums vai izslēgšana. Lai iegūtu informāciju par brokeru-tirgotāju, investīciju, konsultantu, BD aģentu vai IA pārstāvja licencēšanas statusu vai disciplināro vēsturi, patērētājam jāsazinās ar savu valsts vērtspapīru likuma administratoru.
Izglītība
Roze ieguva savu bakalaura grādu medicīnas tehnoloģiju jomā Džordžijas štata universitātē un maģistra grādu finanšu plānošanā Kalifornijas luterāņu universitātē.
Rose Swanger citāts
"Advise Finance mērķis ir veicināt finanšu pratību un piedāvāt pielāgotus risinājumus jūsu finanšu vajadzībām."
