- Firma: Dougherty & AssociatesJob Nosaukums: PresidentCertifikācijas: CFP®
Pieredze
Šarlote A. Doughertija, CFP®, ir valstī atzīta bagātību pārvaldītāja ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, kas ir apņēmusies palīdzēt klientiem augt un aizsargāt savu naudu, izmantojot saprātīgu finanšu plānošanu un bagātības pārvaldību.
Viņa vada īpašu speciālistu komandu, kas strādā kopā, lai palīdzētu klientiem maksimāli izmantot savas iespējas, centienus un naudu:
- Sniegt holistisku analīzi par viņu darījumu dzīviPalīdzot viņiem pienācīgi ieguldīt naudu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Izpratne par darba devēju izplatīšanas iespējām pēc aiziešanas pensijā, ieskaitot darījumus ar darba devēju vērtspapīriemPrognozējot progresu mērķu sasniegšanā un pielāgojot padomus un ieteikumus, mainoties viņu dzīvei
Finansiālās drošības sasniegšana ir nepārtraukts ceļojums, kas prasa vairāk nekā tikai klientu ieguldījumu pārvaldību. Šarlote uzsāka savas firmas misiju - partneri ar klientiem visu mūžu, kalpojot par partneriem, advokātiem un konsultantiem visos klienta finanšu ceļojuma posmos.
Viņas process sākas ar svarīgā uzdevuma identificēšanu, nosakot un nosakot klienta mērķus. Viņa sadarbojas ar savu komandu, lai, izmantojot plašu analīzi un dizainu, izveidotu pielāgotu plānu, kura pamatā ir katra klienta unikālie apstākļi un nākotnes mērķi. Viņa strādā ar saviem klientiem, lai īstenotu plānu, veiktu korekcijas, vajadzības gadījumā mainītu kursu un risinātu visus dzīves radītos notikumus.
Šarlote ir vērsta uz to, lai palīdzētu cilvēkiem justies labi par savu finansiālo stāvokli dzīvē. Viņa ir izglītoti klientu bērni, palīdzēja sākt jaunu karjeru un biznesu, kas bija iecerēts vecākiem, bērniem un mazbērniem, palīdzēja klientiem nodrošināt ģimenes atvaļinājumus, palīdzēja ģimenēm tikt galā ar tuvinieka zaudēšanu un aizsargāja ģimenes bagātības.
Šarlote tika pagodināta, ka tika iekļauta Barrona labāko sieviešu konsultantu samita uzvarētāju lokā, kas ir ekskluzīvs, tikai uzaicinājumiem paredzēts pasākums, kurā piedalās finanšu nozares viedokļu līderi un ietekmīgākās puses, un tas godina labākos sieviešu konsultantus valstī.
Viņa bieži uzstājas un vada seminārus lielu un mazu korporāciju darbiniekiem par pensijas plānošanas jautājumiem. Nopelnījusi SERTIFICĒTU FINANŠU PLANNERA ™ praktiķu sertifikātu, Šarlote ir bijušā Starptautiskās finanšu plānošanas asociācijas, kas tagad ir Finanšu plānošanas asociācija, Sinsinati nodaļas prezidente. Viņa ir iekļauta kategorijā Who's Who finansēs un rūpniecībā, un Who's Who Amerikā un bijušajā Sinsinati Enquirer "Money Panel" ekspertā. Viņa ir Sinsinati muižas plānošanas padomes aktīva locekle. Viņa ir pašreizējā locekle un bija Resursu grupas, Elkorta vadošo finanšu plānotāju grupas Lincoln Financial Advisors valdes direktoru Investīciju komitejas priekšsēdētāja. Viņa ir bijušā Sv. Lūkas slimnīcas kopienas fonda valdes locekle un bijušā Finanšu komitejas priekšsēdētāja. Šarlote ir iekļauta Cincinnati Magazine * piecu zvaigžņu bagātības pārvaldnieka sarakstā un kopš 2014. gada katru gadu saņēmusi Sieviešu izvēles balvu **. Viņa arī saņēma Linkolna finanšu konsultantu padomes augstāko kvalifikāciju. Šarlote ir finanšu plānotājs, kas piedāvā vērtspapīrus un finanšu plānošanas pakalpojumus, izmantojot Lincoln Financial Advisors, brokeru tirgotāju un reģistrētu ieguldījumu konsultantu.
Atsaukums: Šarlote Doughertija ir Lincoln Financial Advisors reģistrēta pārstāve.
Vērtspapīri un konsultāciju pakalpojumi, ko piedāvā Lincoln Financial Advisors Corp., brokeris / tirgotājs (SIPC loceklis) un reģistrēts ieguldījumu konsultants. Dougherty and Associates nav Linkolna finanšu konsultanta filiāle. CRN # 1905223-092517
Izglītība
Šarlote ir beigusi Maiami universitāti.
Citāts no Šarlotes Doughertijas
“Šarlote A. Doughertija, CFP® ir godalgotas, nacionāli atzītas finanšu plānošanas un bagātības pārvaldīšanas firmas Dougherty & Associates dibinātāja un vadošā partnere, palīdzot indivīdiem, ģimenēm un uzņēmumu īpašniekiem sasniegt savu patieso potenciālu.”
