Kas ir sertificēts fonda speciālists (CFS)?
Sertificēts fondu speciālists (CFS) ir saņēmis Biznesa un finanšu institūta (IBF) sertifikātu par viņu kompetenci ieguldījumu fondu un kopfondu nozarē. Prasības iecelšanai ietver sertificēta fonda speciālista eksāmena kārtošanu. Sertificētu fondu speciālistu eksāmens ir viens no vecākajiem sertifikācijas apzīmējumiem kopfondu nozarē.
Taustiņu izņemšana
- Sertificēts fondu speciālists ir finanšu nozares profesionālis, kurš sertificēts palīdzības sniegšanā kopieguldījumu fondiem. Lai kļūtu par sertificētu fondu speciālistu, sertifikāta iegūšanai ir jāiegūst Uzņēmējdarbības un finanšu institūtā (IBF). Sertificētu fondu speciālisti var būt grāmatveži, baņķieri, brokeriem, naudas pārvaldītājiem, personīgiem finanšu konsultantiem un citiem finanšu nozares profesionāļiem.Papildus sertifikāta saņemšanai sertificētiem fondu speciālistiem ik pēc diviem gadiem jāveic 30 izglītības stundas.Pirms eksāmena kārtošanas potenciālajam CFS jābūt bakalaura grādam. vai 2000 stundu darba pieredze finanšu pakalpojumu nozarē un ir pabeiguši IBF pašmācības programmu, kas sastāv no sešiem moduļiem.
Izpratne par sertificētu fondu speciālistu
Sertificēti fonda speciālisti saņem apmācību eksāmenam no IBF, kurš ir CFS apzīmējuma izveidotājs un izsniedzējs. IBF tika dibināts 1988. gadā un tajā pašā gadā izstrādāja CFS apzīmējumu. CFS ļauj speciālistiem, piemēram, mākleriem, naudas pārvaldītājiem un grāmatvežiem, piedāvāt mūsdienīgas investīciju konsultācijas par kopfondiem.
IBF piedāvā arī citas nozares sertifikācijas, ieskaitot šādas jomas šādās jomās: sertificēts mūža rentes speciālists, sertificēts nekustamo īpašumu un trasta speciālists, sertificēts nodokļu speciālists, sertificēts ienākumu speciālists, sociālās apdrošināšanas un Medicare sertifikāts, alternatīvu ieguldījumu sertifikācija, šķiršanās sertifikāts un maģistra grāds Zinātne finanšu pakalpojumu jomā.
Sertificētus finanšu speciālistu sertifikātus parasti iegūst personas, kas strādā finanšu nozarē, piemēram, personīgie finanšu konsultanti, grāmatveži, baņķieri, brokeri, naudas pārvaldītāji un sertificēti finanšu plānotāji.
Sertificēta fonda speciālista sertifikāta iegūšana var atdalīt analītiķus, piešķirot viņiem papildu sertifikātu, lai parādītu pievienoto kompetenci.
Sertificēts fonda speciālists salīdzinājumā ar 6. sēriju
CFS sertifikācija sniedz finanšu pakalpojumu profesionāļiem papildu zināšanas, kas vajadzīgas, lai konsultētu klientus par to, kuri kopējie fondi vislabāk atbilst viņu īpašajām vajadzībām. Apzīmējums nedod tiesības indivīdiem pirkt vai pārdot kopfondus. Tikmēr 6. sērijas licence ir atšķirīgs licencēšanas aspekts, kas daudziem sertificētiem fonda speciālistiem ir un ko izmanto ikdienas darījumos. Sērijas 6 licence ļauj speciālistiem pirkt un pārdot līdzekļus saviem klientiem, un tā ir noderīga finanšu nozarē
Prasības sertificētam fonda speciālistam
CFS eksāmens ir paredzēts, lai sniegtu speciālistiem aktuālo tirgus informāciju par kopfondiem, biržā tirgotiem fondiem (ETF), nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem (REIT), slēgtiem fondiem un citiem līdzīgiem ieguldījumu piedāvājumiem. Tas ietver arī materiālus par modernu fondu analīzi un fondu izvēli, aktīvu sadali, portfeļa veidošanu, riska pārvaldību, nodokļiem un īpašuma plānošanu.
Personām pirms eksāmena kārtošanas jābūt bakalaura grādam vai 2000 stundu finanšu pakalpojumu darba pieredzei. Priekšnoteikums ir arī sešu moduļu pašmācības programma, ko nodrošina IBF. IBF lēš, ka indivīdi var pabeigt sertifikāciju aptuveni 15 nedēļu laikā, lai gan viņiem ir dots viens gads kursa pabeigšanai, tiklīdz viņi ir reģistrēti programmā. CFS sertifikācijai nepieciešami trīs prokreditēti tiešsaistes eksāmeni un pabeigta lietas izpēte.
Sertifikāciju var iegūt IBF par 1 365 USD. Kopējās izmaksās ietilpst reģistrācija, apmācība, mācību grāmatas, recenzijas jautājumi, prakses eksāmeni, uzziņu lapas, nosūtīšana, noslēguma eksāmeni, gadījuma izpēte un diploms.
Sertificētiem fonda speciālistiem ir jāizpilda arī tālākizglītības prasības. Tālākizglītību piedāvā arī IBF, kas cenšas profesionāļiem piedāvāt plašāku izpratni par mūsdienu investīciju instrumentiem un tirgus praksi. Lai neatpaliktu no prasībām, sertificētiem fonda speciālistiem ik pēc diviem gadiem ir jāpabeidz 30 stundas tālākizglītības.
