Donalda Trumpa prezidenta uzvara lika tirgiem pārslīdēt, un galvenie indeksi 2016. gadā pirmo reizi kopš 1999. gada sasniedza vienlaicīgus rekordus. Un, kaut arī buļļu tirgus sākas jau septīto gadu, vairums analītiķu joprojām redz augšupvērstu potenciālu 2017. gadam, īpaši finanšu jomā. krājumi.
Ja prezidents Trumps izpildīs savus kampaņas solījumus, bankas redzēs galveno noteikumu atcelšanu, starp tiem arī Dodda-Franka priekšnieks. Turklāt zemāki nodokļi var pavērt ceļu augstākām procentu likmēm un inflācijai - niecīgām valsts finanšu iestāžu izredzēm, kuras gūst peļņu, paaugstinoties procentu likmēm. Ja neveicat individuālo akciju filtrēšanu, šie labākie banku biržā tirgotie fondi (ETF) ir lieliska alternatīva, lai ierobežotu savu risku un palielinātu pakļautību finanšu nozares izmaiņām.
Visu gadu (YTD) darbības rādītāji atspoguļo periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 3. augustam. Līdzekļi tika izvēlēti, pamatojoties uz pārvaldīto aktīvu un darbības rezultātu kombināciju. Skaitļi bija precīzi no 2017. gada 4. augusta.
Fidelity MSCI finanšu indekss ETF (FNCL)
- Emitents: Pārvaldāmie FidelityAssets: 939, 78 miljoni ASV dolāruYTD Veiktspēja: 8, 59% Izmaksu attiecība: 0, 08%
Šis pasīvi pārvaldītais fonds cenšas izsekot MSCI USA IMI Financials Index, vismaz 80% no tā aktīviem ieguldot indeksa uzņēmumos. Pašlaik fondam ir 410 akciju grozs, un 10 labākie turējumi sastāda apmēram 44% no fonda portfeļa. Vietņu nosaukumi, piemēram, JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) un Bank of America Corporation (BAC), ieņem trīs galvenās vietas, kuru kopējais svars ir aptuveni 23%. FNCL viena gada ienesīgums bija 33.87%, un tā trīs gadu ienesīgums bija 14.42%. Fonda darbības uzsākšanas datums ir 2013. gada oktobris.
iShares ASV finanšu ETF (IYF)
- Emitents: Pārvaldībā esošie BlackRockAssets: 1, 85 miljardi USD.YTD Veiktspēja: 9, 42% Izmaksu attiecība: 0, 44%
Šis fonds tiek salīdzināts ar Dow Jones ASV finanšu indeksu, un tam ir liela nozīme banku un diversificēto finanšu sektoru virzienā ar nelielu nekustamo īpašumu, apdrošināšanu un programmatūru, lai noapaļotu portfeli. Fonda desmit labākie turējumi veido aptuveni 39% no kopējiem aktīviem, un JPMorgan Chase & Co. (JPM) vadībā ir 6.86%. IYF gada, trīs gadu un piecu gadu gada ienesīgums ir stabils - attiecīgi 27, 02%, 12, 56% un 16, 97%.
Invesco Financial Preferred Portfolio ETF (PGF)
- Emitents: Pārvaldībā esošie InvescoAssets: USD 1, 71 miljardsYTD Rezultāts: 9, 80% Izmaksu attiecība: 0, 63%
Šis fonds ir salīdzinoši zems risks un nodrošina vienmērīgu, ja nespecifisku atdevi. Tas ir balstīts uz Wells Fargo hibrīda un vēlamo vērtspapīru finanšu indeksu. Apmēram 90% no fonda aktīviem ir indeksa uzņēmumu akcijās. Fonds tiek līdzsvarots un atjaunots katru mēnesi. Tās augstākajās daļās ietilpst HSBC Holding PLC (HSBC) un Barclays PLC (BCS). PGF viena gada, trīs gadu un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 4.43%, 8.08% un 7.06%. Fonda veselīgā 12 mēnešu izplatīšanas likme ir 5, 28%.
SPDR S&P reģionālais banku ETF (KRE)
- Emitents: State Street Global AdvisorsAktīvi pārvaldītie aktīvi: USD 3, 61 miljardsYTD Rezultāts: -0, 54% Izmaksu attiecība: 0, 35%
Šis fonds tiek salīdzināts ar S&P Regional Banks Select Industry Index, kuru veido reģionālās bankas un taupības bankas. Fonds izmanto reprezentatīvu atlases stratēģiju, lai atlasītu akcijas, un šobrīd tajā ir 102 akcijas. KRE ir ziņojis, ka 2017. gadā ieplūdes pārsniedz 205 miljonus USD. Tās 10 labākās līdzdalības veido aptuveni 23% no kopējā portfeļa, un tajās ietilpst CIT Group Inc. (CIT) un Zions Bancorporation (ZION). Fonda gada, trīs gadu un piecu gadu ienesīguma rādītāji ir iespaidīgi - attiecīgi 41, 72%, 15, 16% un 17, 81%.
