Kas ir drošības analītiķis?
Drošības analītiķis ir finanšu speciālists, kurš pēta dažādas nozares un uzņēmumus, sniedz pētījumu un novērtēšanas ziņojumus un sniedz pirkšanas, pārdošanas un / vai turēšanas ieteikumus.
Drošības analītiķa izpratne
Drošības analītiķi seko līdzi viena vai vairāku akciju, nozaru, nozaru vai ekonomiku veiktspējai tirgū. Fjūčeru līgumi nav vērtspapīri, jo to izpilde nav atkarīga no ārēju vai trešo personu vadības vai darbībām. Šo līgumu iespējas tomēr tiek uzskatītas par vērtspapīriem, jo to izpilde ir atkarīga no trešās puses darbībām.
Drošības analītiķis veic fundamentālu un / vai tehnisku tirgus vērtspapīru analīzi, lai palīdzētu privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem pieņemt lēmumus par ieguldījumiem. Fundamentālā analīze balstās uz tādiem pamata biznesa faktoriem kā finanšu pārskati, un tehniskā analīze koncentrējas uz cenu tendencēm un dinamiku. Drošības analītiķa veiktie novērtējumi nosaka, vai viņš izdod pirkt, pārdot vai turēt finanšu tirgos ieteikumus. Par piekļuvi šiem pārskatiem parasti maksā klienti un trešās puses.
Vērtspapīru analīze ietver finanšu datu apkopošanu un interpretēšanu. Dati tiek iegūti no vairākiem avotiem, tostarp finanšu pārskati, kas tiešsaistē publiski pieejami EDGAR (elektroniskā datu vākšana, analīze un izguve) datu bāzē, finanšu publikācijas, informācijas apmaiņa ar finanšu pētniekiem un citiem analītiķiem utt., Veidojot finanšu modeļus par datiem drošības analītiķis var labāk izprast uzņēmuma vai nozares finansiālo stāvokli un rentabilitātes izredzes.
Atkarībā no analīzes iemesla analītiķim var uzdot veikt ieņēmumu aprēķinus par uzņēmuma nākotnes peļņu uz akciju (EPS). Izvērtējot uzņēmuma ienākumus par noteiktiem periodiem (ceturkšņa, gada utt.), Analītiķi pēc tam var izmantot naudas plūsmas analīzi, lai tuvinātu uzņēmuma patieso vērtību, kas savukārt sniegs mērķa akcijas cenu. Drošības analītiķu ieņēmumu aplēses bieži tiek apkopotas, lai izveidotu vienprātības aplēsi, kuru izmanto kā etalonu, pēc kura novērtē uzņēmuma faktisko sniegumu. Peļņas pārsteigums parasti rodas, ja uzņēmums nokavē konsensa aprēķinu, nopelnot vairāk, nekā paredzēts, vai mazāk.
Vērtspapīru analītiķi strādā investīciju bankās, privātā kapitāla uzņēmumos, riska kapitāla firmās, riska ieguldījumu fondos un pētījumu uzņēmumos. Viņi ir iesaistīti korporatīvos pasākumos, piemēram, apvienošanās un pārņemšanas (M&A), korporatīvās pārstrukturēšanas, bankrota un citās organizatoriskās darbībās, kas var ietekmēt uzņēmuma finansiālo vērtību.
Drošības analītiķi ir piemēroti izklājlapām un numuriem, un viņiem jāspēj efektīvi izskaidrot analīzes rezultātus klientiem, vadībai un nozares speciālistiem. Daudziem analītiķiem ir bakalaura grāds finanšu jomā un viņi pēc papildu absolvēšanas iegūst papildu sertifikātus (piemēram, CFA), lai palielinātu zināšanas par kapitāla tirgiem.
