- Firma: Polero ICE AdvisersJob Amats: IzpilddirektorsSertifikācijas: CFP® un RICP®
Pieredze
Kimerly Polak Guerrero ir vairāku gadu desmitu pieredze kā portfeļa pārvaldītājam un personīgam finanšu dzīves vadītājam. Viņa ir reģistrēta investīciju konsultante un SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNOTĀJS ™. Viņa sāka Polero ICE padomdevējus 2008. gadā, lai sievietēm un pāriem piedāvātu alternatīvu daudzām finanšu firmām, kas savus mērķa klientus bombardē ar aizraujošām reklāmas kampaņām. Tā vietā, lai saņemtu padomus no pārdevēja ar augstu spiedienu, Kim klienti saņem tikai maksas konsultantu, kurš vienmēr ir viņu uzticības persona. Viņai kā konsultantei, kas maksā tikai par atlīdzību, klienti to pilnīgi kompensē.
Kimerly ir ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Hārvarda Biznesa skolā un bakalaura grādu finanšu un apdrošināšanas jomā Rodas salas universitātē, kur viņa absolvēja summu cum laude. Kims ir arī nopelnījis Pensijas ienākumu sertificēta profesionāļa (RICP®) apzīmējumu un ir pabeidzis izglītības prasības akreditēta īpašuma plānotāja nozīmēšanai. Viņa ir NAPFA (Nacionālā personīgo finanšu konsultantu asociācija) locekle un trīs gadus ir bijusi NAPFA Ņujorkas pētījumu grupas vadītāja.
Piedāvājot finanšu virzienu, Kimerly var izmantot savu plašo pieredzi kā finanšu konsultants un ieguldījumu profesionālis. Kā portfeļa pārvaldniece un tirgotāja no 1986. līdz 2007. gadam viņa bija atbildīga par vairāk nekā 6 miljardu USD ieguldījumiem pasaules tirgos daudzos pārmērīgas svārstības periodos. Nodarbības, kuras viņa apguva no pirmās puses, palīdz viņai šodien palīdzēt saviem klientiem.
Kim ir veltīts pro-bono pakalpojumu sniegšanai tiem, kam nepieciešami praktiski finanšu padomi. Viņa ir strādājusi ar programmu VITA (Brīvprātīgā ienākuma nodokļa palīdzība), kas palīdz vecāka gadagājuma cilvēkiem un maznodrošinātiem sagatavot nodokļus, kā arī ir nodrošinājusi finanšu mugursomas nodarbības daudzām jauniešu grupām. Turklāt viņa turpina kalpot par finanšu izglītības programmas vadītāju Ņujorkas pilsētā sasistajām sievietēm, pēc tam, kad vairākus gadus bijusi šīs programmas koordinatore.
Atsaukums: sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav klienta un konsultanta attiecības, kā arī nav aicinājums pārdot ieguldījumu konsultāciju pakalpojumus.
CFP® un CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ ir atzīmes, kas pieder Sertificētai finanšu plānotāju valdībai, Standarts, Inc. Šīs atzīmes piešķir personām, kuras veiksmīgi izpilda CFP valdes sākotnējās un pašreizējās sertifikācijas prasības.
Izglītība
Kimerly ieguva MBA grādu Hārvardas Biznesa skolā un bakalaura grādu finanšu un apdrošināšanas jomā Rodas salas universitātē.
Kimerly Polak Guerrero citāts
"Ar vairāk nekā trīs gadu desmitu pieredzi naudas pārvaldībā un palīdzot indivīdiem pārvaldīt kopējo finanšu dzīvi, Kimerly Polak Guerrero ir apņēmusies sniegt saviem klientiem mieru, ka viņi dara visu iespējamo, lai nodrošinātu finansiālu drošību savām ģimenēm un sev."
