Satura rādītājs
- Beta un risks
- Ieguldījumi augstās Beta krājumos
- Uzlabotas mikroierīces (AMD)
- SVB finanšu grupa (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- Grunts līnija
Izaugsmes investori un ieguldītāji ar augstu riska toleranci var būt ieinteresēti meklēt strauji augošus, augstas beta līmeņa krājumus. Akcijas ar augstu beta līmeni var izmantot, lai iegūtu lielu atdevi, taču tām ir arī būtisks negatīvs risks, kad tirgi krītas. Izpratne par beta versiju un tās lietojumiem var būt svarīga izaugsmes investoriem, kuri cenšas noteikt labākos krājumus kopumā.
Zemāk mēs apskatīsim tirgus augstākos beta krājumus ar visaugstāko ienesīgumu. Kaut arī iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem, šie krājumi ir spējuši ievērojami pārspēt S&P 500 viena gada ienesīgumu.
Taustiņu izņemšana
- Augsti beta krājumi ir tie, kas ir pozitīvi korelēti ar S&P 500 ienesīgumu, bet palielinātā apjomā.Šīs pastiprināšanas dēļ šiem krājumiem ir tendence pārspēt buļļu tirgos, bet lāču tirgos tie var būt ievērojami zemāki.Šeit mēs aplūkojam 3 no augstākajiem beta krājumiem starp S&P 500 uzņēmumiem.
Beta un risks
Beta ir statistiskais rādītājs, kas raksturo akciju relatīvo svārstīgumu salīdzinājumā ar plašāko tirgu (parasti S&P 500), kur to var interpretēt kā riska pakāpi. Krājuma beta lielums tiek iegūts, izmantojot regresijas analīzi, kas secina krājuma cenu izmaiņu korelāciju ar S&P 500. Tāpēc beta 1.0 norāda, ka krājuma nepastāvība ir paralēla tirgum, un tāpēc tā bieži mainīsies kopā ar indekss un tajā pašā amplitūdā. Beta, kas pārsniedz 1, 0, nozīmē, ka akcijām būs lielāka nepastāvība nekā tirgum un beta mazāka par 1.0 norāda uz zemāku nepastāvību. Svārstīgums parasti ir riska indikators, un augstākas likmes nozīmē augstāku risku, savukārt zemākas likmes nozīmē zemāku risku. Tādējādi krājumi ar augstāku betas līmeni var iegūt vairāk augšējos tirgos, bet vairāk zaudēt arī lejupejošajos tirgos.
Ieguldījumi augstās Beta krājumos
Augsti beta krājumi var būt lieliski ieguldījumi buļļu tirgos, jo tiek gaidīts, ka tie par nelielu pārsniegs S&P 500. Tomēr tirgus jutīguma dēļ tie prasa daudz aktīvas vadības. Tie ir ļoti nepastāvīgi un tāpēc riskanti ieguldījumi izolēti. Tādējādi lāču tirgus maiņas gadījumā varētu sagaidīt, ka šie krājumi arī visvairāk zaudēs, tāpēc ir svarīgi tos uzmanīt, jo lielie beta krājumi parasti nav ilgtermiņa ieguldījumi.
Zemāk mēs aplūkojam trīs akcijas ar beta līmeni aptuveni 2, 5 un ir S&P 500 indeksa dalībnieki. Šie trīs krājumi tika pārbaudīti ar beta un viena gada veiktspēju visā ASV tirgū, izmantojot CNBC akciju pārbaudītāju. Krājumi ir uzskaitīti zemāk, pēc viena gada kopējās atdeves no 2020. gada 13. janvāra.
Uzlabotas mikroierīces (AMD)
AMD ir pusvadītāju uzņēmums, kas ražo mikroshēmas un mikroshēmas, konkurējot ar Intel un Qualcom. 2019. gadā AMD akciju vērtība palielinājās vairāk nekā divas reizes, palielinot tās tirgus robežu līdz 54 miljardiem USD. Neskatoties uz straujo izaugsmi, uzņēmums joprojām ir riskants nekā vairums S&P 500 akciju ar beta līmeni 3.2
SVB finanšu grupa (SIVB)
SVB Financial grupai pieder Silicon Valley Bank un tā pārvalda banku, apkalpojot klientus šajā bagātajā Kalifornijas reģionā. Saskaņā ar uzņēmuma tīmekļa vietni, Silicon Valley Bank ir palīdzējusi finansēt vairāk nekā 30 000 jaunu uzņēmumu. SVB ir Amerikas Savienoto Valstu lielāko banku sarakstā. Banka ir arī viena no lielākajām finanšu pakalpojumu sniedzējām vīna ražotājiem Napas ielejā. Tā kā tā ir riskanta, uzņēmuma akcijām ir beta versija 2, 5.
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals ir lielākais aprīkojuma nomas uzņēmums pasaulē, kas apkalpo klientus galvenokārt Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. 1997. gadā dibinātajam URI tagad pieder gandrīz 700 000 smagas tehnikas nomu, kuras vērtība ir gandrīz 15 miljardi USD. Tomēr uzņēmums darbojas ļoti cikliskajā un komerciālajā nozarē, un to lielā mērā ietekmē nelielas pieprasījuma izmaiņas, kas cita starpā var rasties sakarā ar saraušanos būvniecības vai celtniecības nozarē. Akcijas beta ir 2, 5.
Grunts līnija
Augstiem beta krājumiem ir nepieciešama liela aktīva pārvaldība. Tie bieži ir arī nelieli un vidēja kapitāla vērtspapīri, kuru termiņš ir ar ievērojamu nepastāvību saistībā ar jauniem paziņojumiem. Visi trīs šeit esošie krājumi atrodas mazo kapitālu valdībā, un Largo un Kalifornijas resursi nonāk vidējā vāciņa teritorijā. Katrā no tiem ir daži izaugsmes katalizatori, kas ir palīdzējuši virzīt viņu atdevi.
Paturiet prātā, ka ieguldījumi strauji augošos, lielos beta krājumos arī ir saistīti ar lieliem riskiem, tāpēc ir svarīgi uzraudzīt šos ieguldījumus un arī censties tos līdzsvarot ar zemāka riska portfeļa turējumiem un likviditātes nodrošināšanu.
