- Firma: InAlliance finanšu plānošanaDarba nosaukums: PresidentCertifikācijas: CFP®
Pieredze
Elizabete Saghi ir InAlliance Financial Planning dibinātāja un prezidente, kas ir tikai maksas plānošanas finanšu plānošanas firma, kas apkalpo privātpersonas un mazos uzņēmumus Santa Barbarā un visā Centrālās piekrastes reģionā. Viņas misija ir palīdzēt klientiem pilnībā uzņemties atbildību par viņu dzīves finanšu virzieniem.
Elizabete kļuva par finanšu plānotāju, jo viņa vēlējās palīdzēt cilvēkiem atklāt finanšu plānošanas procesa spēku. Īpaši kaislīgi viņa palīdz sievietēm, it īpaši, kļūt finansiāli rakstura, neatkarīgām un drošām. Un viņa patiesi tic, ka, ja klienti kontrolēs savu naudu, viņi kontrolēs viņu dzīvi.
Elizabetei ir vairāk nekā 30 gadu pieredze finanšu pakalpojumu nozarē, kur viņa strādāja Ņujorkā, Londonā un Sanfrancisko par finanšu konsultantu lielākajām investīciju bankām, ieskaitot Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas un Credit Suisse. Pirms InAlliance finanšu plānošanas nodibināšanas 2014. gadā viņa bija Santa Barbara Bank & Trust Wealth Management and Trust nodaļas mārketinga vadītāja. Viņai ir BS no Bostonas universitātes un sertifikāts finanšu plānošanā no Denveras Finanšu plānošanas koledžas.
Elizabete kā sertificēta finanšu plānotāja (CFP®) un reģistrēto investīciju konsultante (RIA) tiek uzskatīta par fiduciāru, tāpēc vienmēr ir jārīkojas savu klientu interesēs.
Izglītība
Elizabete ir ieguvusi savu bakalaura grādu medmāsas zinātnē no Bostonas universitātes. Sertifikātu finanšu plānošanā viņa ir ieguvusi arī Denveras Finanšu plānošanas koledžā.
Elizabetes Sagijas citāts
“Elizabete Saghi, “ InAlliance Financial Financial Planning ”prezidente, strādā ar saviem klientiem, tāpēc viņi kopā var izvirzīt reālistiskus mērķus un izveidot ceļa karti, lai viņus tur nokļūtu ar vienkāršu, praktiski īstenojamu plānu.”
